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主打“特色牌”成效彰显 招商基金6只新分级基金备受追捧

投资者报2019-03-14 08:11:20

大盘接近5000点区域后,“普涨”行情基本告一段落,更多的投资机会来自于板块及主题的轮动。招商基金旗下拥有众多出色的分级指数基金,成为投资者的较佳选择


《投资者报》记者 罗雪峰


有特色的产品总是容易受到人们的欢迎,指数分级基金(以下简称“分级基金”)这一投资工具也不例外。


据《投资者报》“大牛市热卖的基金”特别报道统计的数据,在2014年7月至2015年5月间,招商基金共推出了6只新分级基金,合计首募规模为38亿元,位列“大牛市热卖的基金指基排行榜”前十。市场人士指出,招商基金旗下分级基金得以热卖的重要原因之一是招商基金在管理指数产品方面恰恰有着自己独到的投资心得和丰富的管理经验,简言之即“有特色”。


“招商基金是市场上较早布局分级基金的公司之一,一直以来我们在分级基金的产品布局及设计方面都充分考量标的的投资性和市场的需求性。在看好国内股市的大背景下,考虑到行业轮动、投资者需求等因素,现阶段布局的分级基金主要是行业内股票表现趋同性较高、具有较好中长期投资价值的行业分级基金。未来,招商基金将继续加大产品创新力度,在一些创新性产品如多空分级、商品分级和杠杆ETF等产品方面,力争为投资者提供具有良好投资特性的指数化投资工具。”招商基金相关人士告诉《投资者报》。


多个行业“首只”分级指基花落招商基金


大盘接近5000点区域后,“普涨”行情更多时候已经只是美好愿景,越来越多的投资机会来自于板块及主题的轮动。显然,要想快速捕捉住市场的波段机会,跟踪行业板块表现的分级指数基金是投资者最佳选择之一。


作为业内主打特色量化产品布局的招商基金,适时而动,在刚刚过去的5月份,一举推出了跟踪中证银行指数、中证煤炭等权重指数、中证白酒指数和国证生物医药指数的4只分级基金,其中,招商中证煤炭等权重指数分级基金与招商中证白酒指数分级基金均为业内首只跟踪相应细分领域的分级产品。


1个月内接连发行了4只指基,这要放在别的基金公司似乎不可思议。但对于在管理量化产品方面有着自己独到的投资心得和丰富的管理经验的招商基金来说,却做得得心应手。据银河证券数据显示,截至2015年5月19日,招商基金全球量化投资部管理的指数型基金业绩全线飘红,10只产品上市以来全部获得正收益。其中,截至6月16日,招商深证TMT50ETF累计净值为2.696元,今年以来的收益为120.33%,在701只同类产品中位列前10%。


“大盘在经历了近半年的快速上涨后,在5000点展开宽幅震荡是较为正常的市场行为。目前市场出现一定的调整对于后市行情的发展也是有利的。指数基金作为一种被动化的工具型产品,是适合进行长期投资的工具之一。而对于个人投资者而言,在没有过多的时间、精力用于证券市场分析的前提下,选择指数基金进行长期配置是一种不错的理财选择。” 招商深证TMT50ETF的基金经理,同时也是招商中证银行分级基金和招商中证煤炭分级基金的基金经理王平告诉《投资者报》,分级基金从2007年进入市场以来经历过多个发展阶段,目前主要是行业、主题性分级基金的大发展时代。作为招商基金而言,在分级基金标的的选取方面会综合考量标的的成长性、标的行业内股票表现的趋同性以及标的指数的波动性等特征来选择,力争为投资者提供具有良好投资特性的指数化投资工具。


“国际化视野”投研团队确保“特色”


细打“特色”牌是近两年招商基金在指基产品开发方面最鲜明的特点。公开资料显示,招商基金除了开发常规宽基指数外,还先后开发了国内首只TMT主题行业基金、首只中证大宗商品指数分级基金、首批媒体指数基金和首只跟踪沪深300指数的高贝塔风格基金。本波大牛市中,招商基金又抓住行业分级热潮,更加着力塑造个性鲜明的分级军团,连续发行了“首只”煤炭、白酒行业分级基金。


以业内首只煤炭分级基金为例,招商基金推出的这只产品除了在投资标的上具有独一无二的稀缺价值外,该产品还以中证煤炭等权重指数为跟踪标的,采用分级设置,将产品份额分为三类:基础份额 “招商中证煤炭份额”、稳健收益类份额 “招商中证煤炭A份额”与积极收益类份额 “招商中证煤炭B份额”。其中,A份额和B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。A份额的约定年基准收益率为5.5%,B份额作为杠杆化产品,其初始杠杆比率为2倍,呈现出高风险、高预期收益的特征。


“招商基金继成功塑造固收金字招牌后,正在着力塑造特色分级基金供应商的品牌形象。而对其形成强大支撑的是招商基金全球量化投资部这样一支具有国际化视野的量化投资团队,致力于为各类投资者提供专业、细致的量化投资服务。”一位接近招商基金的市场人士告诉《投资者报》, 招商基金全球量化投资部主要业务领域涵盖被动指数基金(工具型)、主动管理型产品(绝对收益型)以及跨境平台类业务。招商基金全球量化投资团队成员共11位,由具有金融工程、风险管理和信息技术等专业背景的人员构成,其中80%具有研究生学历,且平均从业年限超过6年。


“未来,招商基金除了继续在指数分级基金领域进行深耕细作之外,还将继续打造长期、优良、稳健的投资业绩,优选布局互联网金融,创新发展新业务、新产品、新模式,以期在资管行业大放开、大竞争、大创新、大变革的背景下稳步前行,取得更好的成绩。”招商基金相关人士对《投资者报》如是表示。■


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