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兴全首发新基金,你想了解的都在这!!!

小胖股市资讯2018-11-10 16:31:39

周三到,兴全合宜再次闪亮登场!

相信对于新基金,你还有更多想了解的,

我们一一解答!


兴全合宜基金是一只怎样的基金呢?

答:兴全合宜基金是兴全两年来发行的第一只权益类基金,作为兴全首只可投资于港股通标的的公募产品,本基金有更多元的投资选择。拟任本基金基金经理的是兴全明星投资总监谢治宇,其所管理的两只基金兴全合润基金和兴全轻资产基金均蝉联2015与2016年度有行业“奥斯卡”称号的金牛基金奖,Wind显示截至2017年12月31日,兴全合润基金与兴全轻资产基金近五年表现分列全市场偏股混合型基金第一、二位!实力备受认可。


为什么说兴全合宜基金的投资特别灵活?

其风险和收益等级怎样呢?

答:兴全合宜基金是兴全第一只灵活配置产本基金在封闭期内的总资产可达净资产的200%,高于普通基金140%的配置。如遇到确定性较高机会时,更能用足仓位全力捕捉价值机遇。此外,由于封闭期内不受申购赎回导致的流动性因素制约,本基金的股票投资比例可在0%~100%范围内灵活调整。当市场走势不确定因素较多时,本基金不但可以将股票仓位降至最低水平,更可灵活运用可交债、可转债、股指期货等多种确定性较高的投资工具及绝对收益策略。

 

兴全合宜基金可以投资沪港通吗?

近期该类型主题的基金表现如何呢?

答:兴全合宜基金是兴全首只可投资于港股标的(港股通)的基金产品。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。


自2014年11月沪港通开通已满三年,截至2017年12月初,南下资金已经累计流入超6100亿人民币。由于较为成熟的港股市场更加看重公司业绩、持续经营能力、分红水平以及低估值、更透明等因素,在国内市场震荡期间广受内地投资者青睐。


2017年,受恒生指数大涨35.99%的缘故,港股通主题基金的整体表现也优于全行业产品均值。Wind数据显示,港股通主题基金2017年整体回报均值高达26.52%,而全行业偏股混合型基金同期回报均值仅为12.83%。

 

兴全合宜基金的拟任基金经理是谁?

过往投资能力如何?

目前管理产品业绩如何?

答:本基金拟任基金经理为兴全基金管理有限公司基金管理部投资总监、行业暖心名将谢治宇,从业经验10年。谢治宇目前还担任兴全合润基金基金经理(2013年1月29日至今)、兴全轻资产基金基金经理(2014年12月8日至今,12月起增聘董理共同管理),历任兴全基金研究部研究员,专户投资部投资经理。


谢治宇的操作偏向于均衡配置,选择业绩增速与估值匹配的优质标的,追求为持有人创造价值。他对于好公司的定义,应该是业绩增速和估值的匹配是基本要素之一,企业盈利的持续性也是考量重点。由于其在管理净值波动和实现收益方面的丰富经验和不俗表现,被称为基金界“暖男大白”。


无论是在市场慢牛的2013年,还是巨幅震荡的2015年和2016年,谢治宇的历年表现都远超市场均值,回撤水平也远低于行业均值。盘点全公募基金行业任职三年以上的616位基金经理,谢治宇任职管理期间的近5年年化回报近30%,位于行业前十水平(8/616)!任职期间总回报高达246.02%,而同期沪深300指数仅上涨54%。

Wind显示,截至2017年12月31日,谢治宇所管理的两只基金——兴全合润基金与兴全轻资产基金近五年表现分列全市场偏股混合型基金第一、二位!2015、2016年度,两只基金均双双蝉联行业“奥斯卡”称号的金牛基金奖。此外,谢治宇还蝉联2015与2016年度《中国基金报》三年期权益类投资最佳基金经理奖项!

数据来源:wind;数据截至:2017年12月13日

 

为何选择兴全基金?

答:兴全基金管理有限公司自2003年成立以来,以优秀的投资管理能力受到投资者的广泛认可,过去十年间八次夺得年度十佳金牛公司称号,旗下基金产品六成以上均曾获金牛基金称号,获奖产品覆盖权益、固收等各产品线。兴全奉行“精品策略”,Wind数据显示,2004年到2016年,在可比的36家基金公司中,兴全基金以单只基金平均盈利27.05亿元的骄人业绩,高居全行业第一。


经历几轮牛熊,兴全经受住了股市跌宕起伏的考验,展现出良好的业绩“耐力”。截至2017年第三季度末,兴全基金权益、固收团队双双连续第十一个季度获海通证券评选的“双五星”评级,这也是业内仅有的同时获得股票、债券投资能力双五星的基金公司;同时,根据银河证券数据,公司近五年股票投资能力均位居行业第一(指数法算数平均),为新产品信心担纲!


自兴全基金于2004年发行的第一只基金——兴全可转债基金以来,公司旗下20只(不区分基金A、B、C)产品成立以来回报都赚钱!其中,8只成立3年以上的主动偏股类基金成立以来平均年化回报近19%!



· 闪 · 亮 · 登 · 场 ·

明星投资总监


  谢  治  宇  


  • 毕业于复旦大学金融工程专业,经济学硕士,从业10年。

  • 现任兴全基金管理有限公司基金管理部投资总监、兴全合润基金基金经理(2013年1月29日至今)、兴全轻资产混合型基金基金经理(2014年12月8日至今)。历任兴全基金研究部研究员,专户投资部投资经理。


兴全基金明星基金经理谢治宇的成长历程看似一帆风顺,实则厚积薄发。如今,其挂帅的新基金——兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(下称“兴全合宜”)即将限时发行,谢治宇的新征程也即将开启。


兴全十一年,厚积薄发

 

2007年,谢治宇从复旦大学金融工程专业硕士毕业之后即加入了兴全基金。一路从研究员,做到专户投资经理,基金经理,如今晋升为兴全基金的投资总监。而在谢治宇自己看来,过往的成功更多都源自于团队,而非个人。

谢治宇如此强调团队对其投资成绩的支持:

用众人之力,则无不胜也”。


“兴全基金是一家坚持长期价值投资理念的公司”。谢治宇表示,公司在对基金经理的业绩考核时更多的权重会放在中长期业绩层面,这可以让自己做投资决策时更为从容,而不会过多受制于短期市场风格的影响。


“我们的文化经过十几年的传承与沉淀,有非常多优秀的老师可以给我帮助、指导”,尽管谢治宇谦逊地将自己的成长内生力归因于团队,但是他自己善于观察、坚持不懈努力的性格同样功不可没。


“投资是兴趣所在,更是会一直坚持下去的事情”。谢治宇身上拥有一种对投资天然的喜好,并始终保持着学习的态度。“如今的资本市场标的众多,诸多上市公司所从事的业务都随着经济发展呈现更为细致且前沿的业态,”谢治宇表示,“身处这个行业,如果不保持一种学习的态度,很容易错失好的投资机会甚至会被淘汰。”

 

均衡配置 稳健求胜


与生活中的兴趣广泛、活泼热情不同,对待投资之时谢治宇身上有一种与其年纪不符的沉稳。在投资风格上,他强调相对均衡,不做极端配置的强进攻组合。


 “如果配置的行业集中、个股集中,就很容易构建成一个进攻性很强的组合,当市场与判断一致时组合表现会非常好,”谢治宇解释称,“但是一旦判断出现偏差,调整的成本就会放大。”或许与最初的专户投资经理经验有关,谢治宇始终追求一种较为均衡的配置策略,追求长期的稳健回报。而这种均衡策略也让谢治宇管理的产品回撤波动较小,长期而言回报可观。

仅以兴全合润为例,安信证券研究报告显示,截至2017年11月30日,兴全合润在谢治宇任职期内最大回撤仅为-30.62%,同类排名4/307;基金年化波动率仅为23.72%,同类排名24/307。产品风险指标显著优于同类平均水平,谢治宇风险控制能力较为出色。产品年化夏普比率为1.2080,位居同类产品首位。


对于具体标的的筛选,谢治宇始终要求满足估值与业绩相互匹配这一价值标准。《中庸》云,博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。谢治宇用这种方法,通过基于宏观环境、行业空间和景气度等指标自上而下确定投资方向,再基于公司基本面、核心竞争力等优选估值和增速相匹配的个股,践行均衡的价值投资理念。谢治宇就这样实现了年化近30%的投资回报。


Wind 统计数据显示,截至2017年末,由谢治宇掌舵以来的兴全合润基金复权单位净值增长率达到271.75%,年化收益率高达30.53%。

其管理的兴全轻资产则实现复权单位净值105.67%的增长,年化收益率为26.46%,位居同期同类偏股混合型基金第25/441。


良好的业绩表现也让谢治宇连续2016/2017年连续两年荣膺金牛基金经理称号。同时还蝉联2016/2017年度《中国基金报》评选的三年期权益类投资最佳基金经理称号,兴全合润与轻资产也是获得多家机构的三年期、五年期五星最高评价。




这次基金是非常看好的,这是两年内第三次重点推荐的基金,第一次重点推荐基金,是17年4月份004393安信合作创新,目前已经获利27%;第二次推荐005267嘉实价值精选2个月6%;都是在股市相对高点建仓。再次表现出专业的挑选基金水平,第三次机会来了,我再次重点推荐兴全首发基金。1月16日开启抢购。准备好资金等待认购
以下是我做的一个统计情况




2017年1月8日至昨日,全市场成立一年以上的偏股型基金合计2133只,其中盈利数量为1848只,占比为86.64%;盈利超过6.6%(为什么选择这个数字? )的基金为1436只,占比为67.32%;盈利超过10%的基金合计1156只,占比54.2%。从某个角度说,2017年闭着眼睛买基金就能赚钱是有一定道理的。

 

2017年我们重点推荐的000577全年涨幅38.6%,001878(推荐较晚),全年涨幅51.43%。2017年3月29日成立开始募集的基金004393,至年末收益率21.55%;也是2017年3月29日成立开始募集的基金004477,至年末收益率26.95%。

 

去年结构性行情,机构抱团取暖,基金普遍盈利。今年,这种行情重复的概率非常大,散户赚钱可能依旧相对艰难。我们本着为您负责、合理投资、均衡配置、专业致胜的原则,会继续为您选择优质的基金作为合理资金配置的品种。

 

最近有一只“兴全合宜”基金将于1月16日开始认购,该基金经理管理的基金业绩过往五年,全市场收益率最高;投资风格稳健、均衡,过往的基金涨幅表现高,但是当市场调整时回调幅度远低于市场平均值;基金公司也是老牌,过往有8只基金排名市场前5%。我们公司经过深入研究,认可该基金,该基金的具体资料,如您方便,请您与我联系。联系电话:15864207628