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工欲善其事必先利其器,母基金管理亦是如此

朝阳永续2019-02-09 15:53:28
导读
“2016中国私募基金峰会”在北京国际会议中心隆重举行。本次峰会由中国母基金联盟主办,领投会中国投资人中心承办。本次峰会宣告中国私募证券母基金子联盟成立,其发起人单位包括朝阳永续财富、歌斐资产、国富投资、中金资产、海通证券等国内领先的私募证券母基金管理机构。


(上海朝阳永续基金销售有限公司北京分部总经理吴雅琴)


据悉,发起设立中国私募证券母基金子联盟的各家机构均长期从事证券母基金管理工作,在相应的管理领域有丰富的经验。子联盟成立后将规范各成员的资产管理行为,为投资者创造更加安全、高效的投资环境;子联盟还将建立中国私募证券投资基金的评价体系,促进国内私募证券投资基金的良性发展;同时子联盟将组织各成员学习国外先进的证券母基金管理经验,并结合中国现状,更好的将国外先进经验应用于实践。


朝阳永续此次以母基金管理人的身份受邀出席本次峰会,源于朝阳永续十余年来的强大数据优势及在母基金管理领域拥有丰富的经验。朝阳永续作为中国领先的金融数据服务商,对上市公司盈利预测数据、私募基金数据、证券研究员数据都有深厚的沉淀和积累。朝阳永续自2003年成立以来,一直致力于为中国证券资产管理服务,为证券投资顾问服务,为基金经理服务,同时为专业的股票投资者服务。从中国私募数据库到中国私募基金风云榜评选,再到母基金管理平台,执着于布局和拓展私募孵化领域。


政策暖风助力母基金发展 


9月初,李克强总理主持召开国务院常务会议,会议确定支持有需求、有条件的国有企业依法依规、按照市场化方式设立或参股创投企业和母基金。随后,在国务院印发的《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》中,四次提到母基金,“鼓励和规范发展市场化运作、专业化管理的创业投资母基金。”


母基金作为大体量资金投入创业投资领域的一大有效工具,却在很长一段时间内一直游离在主流机构的视线之外。此次中央鼓励和扶持产业发展的政策一出台,无数从业者备受鼓舞。业内人士认为这对于中国母基金行业是重大利好,特别是市场化母基金行业,应该会迎来一个快速发展期。预计到2017年底,中国的市场化母基金应该会发展到10000亿规模。


在“大众创业、万众创新”的时代浪潮下,投资机构日益活跃,出资主体也日益多元化。在国际上作为创投和私募股权投资基金最大投资人的母基金,近年来在国内也得到了一定的发展,日益崛起为各大投资机构的重要出资方。在许多业内人士看来,母基金由于其分散的投资风险防范能力、广泛的资金募集能力以及优质资源整合能力,无疑是创投领域的重要资金配置。


朝阳永续表示,今年被视为FOF基金的元年,事实上,如果从母基金的底层去看的话,它可投的标的很多,它可配置的底层资产、优秀的基金实际上是非常多。在资管领域,我们的母基金在以不同的策略铺全产品线,目前我们有权益类、量化类FOF,同时银行的委外资金进来之后,我们根据银行的风险收益比来拟定对它所托管的这部分资金的策略,这也是我们目前在布局的方向。


工欲善其事必先利其器


基金行业发展至更成熟阶段之后,基金投资人甚至不直接投资基金而是一个母基金,由母基金再分散投资到各个非常优秀的基金管理人手里。母基金作为一种稳定的投资方式,已经被越来越多的投资者所接受。母基金表现优异决定了管理水平差异,可见,母基金管理能力在资产配置中显得尤为重要。


所谓“工欲善其事必先利其器”,优秀的管理能力如辅以便捷、高效、智能筛选和配置平台会使得管理业绩更上一个台阶。


朝阳永续的母基金管理平台的研发,致力于帮助机构科学的筛选、配置组合私募产品,还可以帮助机构打造优秀产品孵化体制。该平台是集产品管理、研究管理、风险控制、绩效管理、资产配置、筛选与评价等功能于一体的服务于母基金管理人的智能配置平台。数据分析、处理的整个过程,均由云计算来完成,有效规避了人为主观因素的影响,确保数据及评价结果的客观准确,流程快捷高效。


此外,平台运用目前国内外先进的评测模型,结合中国私募基金的发展实际,建立了一套完整、科学、先进的统计分析模型,帮助基金管理人和投资者批量、及时地了解自有产品的历史业绩情况、风险情况、绩效情况等,并结合私募市场数据进行产品评价以辅助资管人进行组合产品设计和动态跟踪产品表现情况。还可以通过每日导入产品数据,可查询分析组合持仓、组合风险、组合绩效,并进行组合管理(组合构建、优化等)。 

 

除了拥有最具实务性的评价研究模型与配置分析能力,最大的特色功能就是一键生成私募报告,可通过报告快速查看产品及管理人评价分析结果、全市场产品比较等,帮助管理人和投资者全面了解产品的投资风格、了解私募市场。


朝阳永续母基金管理平台依托强大的私募数据库和人工智能分析,通过大数据技术可智能筛选产品,可智能评价操作风格是选股、是择时、是激进还是稳健。用户可实现集产品研究管理、资产配置和风险控制等一体化体验。


从整个行业来看,我国私募基金进入高速发展的阶段,据中国基金业协会发布的最新数据显示,截至2016年9月底,已登记备案各类私募基金认缴规模为8.57万亿元,同比增加4.06万亿元;已备案私募基金41230只,同比增加21107只,私募产品如雨后春笋般的崛起。有券商分析人士指出,乐观地估计,中国资本市场的FOF总规模可能将达到万亿。届时,母基金管理平台将会在私募组合基金的构建和研究上发挥至关重要的作用。


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