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法询精品:私募基金合规风控、产品设计、税务筹划以及房地产并购基金“募投管退”实务专题培训【北京/上海】

金融监管研究院2020-03-23 15:36:48

上海法询金融将于2018年2月2-4日北京2018年3月16-18日上海举办“私募基金合规风控、产品设计、税务筹划及与商业银行合作模式实务专题培训”  欢迎大家现场参会!具体可咨询工作人员 电话&微信 135 2423 2434。


私募基金合规风控、产品设计、税务筹划及与商业银行合作模式实务专题培训

北京丨2月2-4日

上海丨3月16-18日

课题一:新监管态势下私募基金登记备案、业务合规及产品设计实务

(秦律师,2月2日/3月16日)

一、私募基金管理人及基金登记/备案及入会实务

1、私募基金的监管历程及目前的监管体系

2、其他类私募基金管理人的法律地位、登记现状及前景

3、当前私募基金及管理人分类对私募基金投资运作的影响

4、资管新规对资管产品分类与私募基金管理人/基金分类标准的比较与冲突

5、“名股实债”、“明基实贷”的表现形式及不予备案风险

6、私募基金管理人登记及基金备案的其他新动向

二、私募基金产品设计实务

 1、 公司制、有限合伙、契约型基金的比较与运用

 2、 母子基金架构设计要点---以PPP产业基金为例

 3、 不同资管产品的组合、套嵌与穿透

 4、 有限合伙型基金的双GP架构

 5、 契约型基金的双管理人架构

 6、 私募基金的内部治理结构选择

 7、 国资背景企业担任GP问题

 8、 政府出资设立产业基金要点

 9、 国有股转持新规对私募基金的影响

三、私募基金管理人风控合规实务

 1、私募基金管理人的风险管理及内控体系梳理

 2、私募基金募集、投资者适当性管理合规要点

 3、私募基金投资运作合规相关问题及案例

 4、私募基金信息披露合规相关问题及案例

四、资管新规对私募基金管理人及私募基金的十大影响及冲击

 1、 机构监管还是功能监管/行为监管:对私募基金管理人及基金的适用性问题

 2、 对私募基金管理人及基金分类的影响

 3、 对私募基金非标债权投资的影响

 4、 对私募基金结构化分级、杠杆比例的影响

 5、 对套嵌式私募基金的影响

 6、 对私募基金合格投资者的影响

 7、 私募基金管理人是否要强制提取风险准备金

 8、 对私募基金信息披露与备案的影响

 9、 颁布实施后,对私募基金存量业务的影响

10、   私募基金“非标转标”的必要性及可能性展望

 

课题二:房地产并购基金与资产证券化

(李老师,知名地产基金的核心高管,2月3日/3月17日)

一、退出

1、CMBS产品设计的逻辑,以及与经营性物业贷款的比较分析

2、国内第一单CMBS案例详解

3、国内第一单CMBN案例详解

3、私募REITs产品设计讲解,包含交易结构、税务筹划、发行

4、国内第一单私募REITs案例详解

二、投资

1、写字楼旧楼改造研究

2、购物中心或者酒店改造写字楼研究

3、商场改造成为购物中心研究

4、上述模式的相关案例详解

5、财务测算

三、劣后级股本类资金募集

1、机构投资人募集

2、个人投资人募集

3、权益级募资的核心流程

四、商办物业资产管理介绍

1、北京商办经纪租赁生态介绍

2、线上资管平台与线下资管平台的互动

五、房地产并购基金的主要模式以及标杆企业分析

 1、重资产模式

 2、轻资产模

 3、混合型模式

六、答疑与解惑

 

课题三:私募基金的税务管理与筹划思路

(四大金融税务专家,2月4日/3月18日,上午)

一、税务视野下私募基金组织形式

1、私募基金不同组织形式的比较与选择

——有限合伙制
——公司制
——契约型

2、私募基金管理公司常见的管理架构

3、私募基金的基本法律框架与法律文件设计

二、私募基金的税务管理分析

1、公司制私募基金的税务影响

——企业所得税

——个人所得税

——增值税

2、有限合伙制私募基金的税务影响

——企业所得税

——个人所得税

——增值税

3、契约型私募基金的税务影响

——企业所得税

——个人所得税

——增值税 

三、私募基金涉税案例分析与筹划思路

1、私募基金合伙人持有附带权益

——个人“附带权益”的税务处理

2、多层合伙基金的税务分析

3、名股实债的税务处理

4、永续债的探讨


课题四:商业银行与私募股权投资基金的投行业务合作模式

(某银行北京分行投资银行部副总经理,2月4日/3月18日,下午,暂定

一、商业银行与私募股权投资基金业务合作的逻辑

(一)商业银行参与私募股权投资基金的“募”(募集和设立)

1、案例

2、基金的资金来源和募集方式

3、基金设立的主要要素

4、基金设立可能遇到的“坑”

(二)商业银行参与私募股权投资基金的“投”(投资)

1、商业银行参与投资决策的方式和利弊

2、案例

(三)商业银行参与私募股权投资基金的“管”(投后管理)

1、商业银行参与投后管理的逻辑

(四)商业银行参与私募股权投资基金的“退”(投资退出)

1、投资退出的主要方式

二、商业银行、PE机构、上市公司的基金业务合作

(一)商业银行、PE、上市公司的并购基金

1、并购基金概述

2、并购基金的主要交易结构

3、并购基金的要素

4、并购基金的退出

5、并购基金案例

(二)商业银行、PE及上市公司的并购业务

1、PE+上市公司模式简介

2、商业银行为PE 并购上市公司提供融资案例

3、商业银行与PE 合作的基于并购退出的股权投资案例

(三)商业银行、PE、上市公司的跨境并购业务

1、跨境并购审批概述

2、跨境并购的融资方式

3、PE+上市公司跨境并购的案例分析

三、商业银行、PE机构、国企和机构的基金业务合作

(一)国企参与设立产业基金的意义

(二)商业银行与PE 机构合作的PPP基金

(三)商业银行助力PE机构参与国企混改

(四)商业银行与PE设立满足国企特殊需求的产业基金

四、答疑环节


讲师简介

秦律师

某知名律师事务所合伙人,曾任职于国金证券法律事务部。长期致力于银行理财、信托、保险资管、证券期货资管、私募投资基金、资产证券化等泛资产管理领域的研究和实践,擅长金融资管产品的交易架构设计及合规性分析。

李老师

知名地产基金的核心高管、资产证券化实战人士,主要牵头负责该知名基金在资产证券化领域的金融产品设计以及劣后级盲投资金的募集等。

讲师B

著名税务咨询机构(四大之一)金融税务专家。为众多银行、保险、基金、信托、证券等金融机构提供税务咨询服务,以及为企业投资交易架构提供税务分析,在金融税务领域拥有非常丰富的实践和理论经验。

郑老师

某银行北京分行投资银行部副总经理,曾在毕马威华振会计师事务所等机构任职,创设了并购与产业基金服务、国企混改投融资业务等多条商业银行投行业务产品线,并主导了行内多项首单创新产品。



报名方式


培训时间:2018年2月2-4日/2018年3月16-18日

培训地点:北京/上海

培训费用:5200元/人前15名缴费/三人或以上组团可享受优惠)

课程报名详询 工作人员 电话&微信:135 2423 2434