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【监管重磅】财政部87号文背景下政府投融资平台的“资本金融资+债务融资+购买服务融资+基金化融资”实战模式全解析

V金会2020-09-18 10:45:21

财政部87号文背景下的政府投资项目和政府融资平台“资本金融资+债务融资+购买服务融资+基金化融资”实战培训

2017年10月28-29日@北京

编号:G591

报名热线:17710802637(谢飞飞)

【本期看点】 

【课程亮点】 

2017年以来,财政部贯彻执行政府工作报告中“规范地方政府举债行为”的要求,频发封堵政府违法违规融资的文件。先是在4月底联合六部门发布财预50号文,随后又下发财预87号文对政府购买服务以负面清单的方式做了明确的界定,并严格要求必须在年度预算或者中期预算中有所体现。罕见的监管力度一举封锁地方政府“擦边球”式违规融资途径,对地方政府融资产生较强冲击。


地方政府融资渠道进一步收窄,但其基础建设与公共服务责任却不能因此减轻。高企的地方财政缺口下将迫使地方政府深化拓展已有或者新的融资渠道。在去杠杆势在必行的大背景下,地方政府的资本金融资、债务融资、购买服务、基金化融资怎样合规操作?地方政府融资平台怎样转型和可持续发展?


信泽金:作为国内金融实战培训创新先锋及产融结合实战资源整合先锋,已成功举办了590多期组合式开放培训(简称FTC培训)和280多场定制型专享培训(简称FTO培训),有3000多家金融类企业与信泽金开展了金融培训的合作,其中以各类金融机构为主力的长期合作型会员单位超800家(位),泛金融领域的专业人士近30000人次已持续参加信泽金的各类金融实务培训。本次为满足广大客户及会员单位的实际需求、解决现实问题困惑,特开设本期课程,助您收获高价值的“前沿信息+实用人脉+实力资本”。

第一讲 新政策环境下地方政府基建投融资业务创新、政府购买服务转型与实操案例

主讲嘉宾:某大型金融控股集团背景PPP产业基金副总经理

一、国内地方政府基建投融资的金融机构参与路径

1、从“土地财政+融资平台”到“地方政府债+PPP模式”

2、金融机构对地方政府基建投融资业务的参与模式、路径、角色演变

3、基建投融资业务下一步转型方向与地方政府基建投融资新模式

二、地方政府性债务管理政策与政府购买服务转型

1、当前中央对地方政府融资及债务管理的总体要求

2、财政部对部分地方政府违规融资行为的问责处理

3、50、87号文等系列规范性政策影响分析

4、政府购买服务转型PPP业务路径

三、地方政府债券市场的监管框架与创新品种

四、城投公司市场化投融资与业务转型

1、当前政策环境下城投公司相关融资业务合规要点分析

2、城投公司信用状况分析及城投债风险展望

3、城投公司市场化运作及业务转型方向

五、PPP业务的交易结构与典型案例

1、PPP模式的适用领域、运作方式、风险分配、主要法律制度与监管框架

2、PPP业务交易文件(项目合同体系、项目前期主要资料)

3、项目交易架构和信用结构分析与案例(案例-某医院PPP项目、某景观基础设施PPP项目、某体育中心PPP项目)

4、项目相关参与方和金融机构介入方式、角色

六、地方基建投融资相关创新产品的发展

1、城投债(创新品种)

2、PPP项目资产证券化(政策解读、主要操作模式、PPP-ABS/ABN典型案例分析)

3、PPP项目收益债

4、基础设施REITs


第二讲 政府融资平台转型与金控平台搭建分析探讨

主讲嘉宾:地方金控平台负责人


一、城投平台市场化转型趋势与市场化转型如何进行

(一)顶层设计规划

(二)区域资源梳理与有效资产整合

(三)政府支持与配套优惠政策

(四)人员挑选与创新体制、机制

(五)PPP+产业基金引导布局+资产证券化平台

(六)国资改革与城投转型淡马锡方式应用

二、何为金控集团?板块设计、架构搭建

(一)金控模式一:牌照齐全+主打金融全牌照

(二)金控模式二:上市公司+类金融模式 主打产业加金融

(三)业务板块设计(突出板块间互补)

(四)公司架构搭建(城投5.0时代)

(五)宏观定位,产业布局(时代领先性)

(六)GE产融平台分离的启示

(七)前段资金融通、中端资产运作、后端资本运作

三、“产业加金融”与城投平台可持续发展探讨

(一)产业选定与实业布局

(二)牌照取得(融投管运研)

(三)战略资源支撑

(四)人员与薪酬体系、股权激励

(五)混合所有制与投资“基金化”操作

(六)香港布局与“一带一路”、走出去发展

(七)全球资产运营、资本运作、价值创造、风险控制

四、盘活存量资产、实现轻资产运营模式探讨

(一)盘活存量资产的方式(产权界定、资产清查与评估、剥离负债)

(二)盘活的工具(战略合作、债转股、产业并购基金)

(三)产业基金与盘活存量

(四)资本市场与盘活存量

(五)土地资产证券化构想

五、政府投融资模式与城投行业未来发展预测

(一)政府投融资模式

1、发行地方政府债券:市政债 土储专项债

2、关于PPP模式融资

(1)如何搭建新型投融资平台

(2)如何利用财政、发改、金融政策

3、产业引导基金

(1)关于实现募、投、管、退

(二)城投行业未来发展预测

1、供给侧改革与去杠杆

2、如何提高公司信用评级

3、产业基金、PPP模式与产业园区开发

4、回归企业自主权

5、沿一带一路“走出去”与获得全球化红利

6、关于搭建资产证券化平台

7、借助国家战略和国际竞争优势,实现跨国经营


第三讲 87号文背景下的政府债务融资模式与地方政府债券市场创新品种

主讲嘉宾:知名证券公司债务融资业务资深专业人士

一、公司债券类型及其在地方政府融资中的运用

(一)关于地方政府融资平台发行公司债券政策

(二)公开、非公开公司债券品种(重点分析非公开公司债)

(三)创新品种分析(绿色债券、创新创业债券)

二、企业债券类型及其在地方政府融资中的运用

(一)关于地方政府融资平台发行企业债券政策

(二)发行条件

(三)创新品种

1、项目收益债

2、专项债(土地储备专项债、收费公路专项债)

3、可续期债

三、地方政府债券市场的总结梳理与答疑交流


第四讲 50号文、87号文背景下政府产业基金的发展趋势与实务操作

主讲嘉宾:政府产业基金与法律实战人士

一、政府产业基金的分类梳理

1、政府产业基金的分类

2、43号文的回顾

3、城市发展基金

(1)主要模式

(2)主要特点    

4、PPP产业基金

(1)PPP产业基金的分类

(2)政府方PPP基金

(3)社会资本方PPP基金

(4)PPP基金的操作模式

(5)PPP基金的收益分析

二、50号文、87号文的解读和政府购买服务的分析

1、50号文出台背景及核心内容解读

2、50号文后产业基金的模式分析

3、政府购买服务

(1)政府购买服务的界定

(2)87号文出台之前的现状

(3)伪政府购买服务的优势

(4)87号文重要内容解读

三、PPP项目中金融机构相关合作方的分析

1、运营类企业

2、建设类企业

3、投资类企业

4、资源整合类企业

5、金融机构在PPP项目中现状

四、新形势下产业基金的发展趋势

1、政府产业基金的发展前景分析

2、产业引导基金

3、PPP产业基金

(1)PPP产业基金的功能提升

(2)PPP产业基金的核心要素

(3)PPP模式下的母基金

(4)PPP的主要模式 

(5)政府采购过程中的注意事项

(6)不同社会资本方发起的基金模式


第五讲 财预(87)号文背景下的地方政府融资法律要点与案例分析

主讲嘉宾:地方政府融资领域资深法律咨询专业人士

一、政府融资实践方式对比分析与法律要点

1、政府融资的方式汇总

2、政府债券

3、政府购买服务

4、政府性基金

5、PPP

二、法律视角的政府融资最新案例分析

1、政府性PPP基金案例分析

(1)中国PPP融资支持基金及投资案例分析

(2)省级PPP基金的设立及投资案例分析

2、政府购买服务案例分析

(1)某市伊通河南南段土地整理案例分析

(2)两宗国有土地收购政府购买服务案例分析

3、某地铁基金整改案例分析及基金参与PPP项目的关键点

4、某契约型PPP基金(无政府兜底+无央企兜底+央企出表+省级PPP示范项目)参与经济开发区基础设施建设案例分析

三、热点问题答疑交流


【参会人士】

【1】地方政府、地方政府融资平台、城投公司、国有资本运营公司、地方政府金融控股平台、地方开发区管委会等机构的业务主管或骨干。;
【2】商业银行、保险及其资产管理公司、信托公司、基金子公司、私募基金或产业基金、政府引导基金、融资租赁公司、保理公司、资产交易所、证券资产管理公司、财富管理机构、互联网及众筹平台、财务顾问、招投标机构、律所等公司的业务负责人或业务骨干。;
【3】建设承包公司、建设施工企业、国企和央企、基建相关机构、大型民营企业集团、房地产开发公司等机构业务负责人和业务骨干。

【收费标准】 

普通参会:4900元/人 ;2人4700元/人;3人或以上4500元/人。

会员卡参会:1人1张会员卡。

(注:费用仅为参会费,差旅餐饮住宿等均需自理。)

【时间地点】 

时间:10月28-29日(两个全天)。

地点:北京市。

【报名咨询】

【1】直接发送“参会者名片至以下微信。

【2】编辑“参会者姓名+单位职务+手机+邮箱+办公地址”至以下微信。

【3】电话联系:17710802637(谢飞飞)!

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