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关于举办第十五期上交所基金理财规划师培训的通知

上交所培训2018-08-09 10:10:31

各市场相关单位:

为加强场内基金投资知识普及和推广,上海证券交易所(以下简称“上交所”)于2013年7月启动了“上交所ETF理财规划师”培训。旨在使会员单位一线员工熟悉ETF基础知识、了解创新型ETF的特性、掌握ETF在投资中的应用。截至目前,上交所已在全国11个省会城市及直辖市,举办了14期培训班,覆盖了75家会员的877家营业部,培训了2374名学员,其中2262名学员通过了考核获得“上交所ETF理财规划师”证书。

为进一步提升培训质量,更好地满足学员需求,第十五期培训将在以下三方面进行优化:

一是拓展培训内容。增加“分级基金投资应用”和“ETF与期权配合应用”课程,培训证书提升为“上交所基金理财规划师培训”;

二是注重实用教育。培训中注重案例分析,注重债券、商品等相关投资知识的拓展,注重学员交流和经验分享;

三是强化后续教育。“ETF_consultant@sse.com.cn”答疑邮箱两天内反馈,微信订阅号“ETF理财规划圈”持续普及场内基金投资知识,还将通过E-mail不定期提供市场动态、讲义及培训视频等相关材料。

根据整体规划,第十五期“上交所基金理财规划师”培训拟于2015年3月23日、24日在广州举办,现将有关报名事项通知如下:

  • 培训对象

主要是面向:1、会员营业部投资顾问;2、会员经纪业务人员。本次培训班规模暂定100人,优先考虑广州及周边地区的生源。

  • 报名时间

3月16日(周一)上午09:00开始,按报名先后顺序报满截止。

  • 报名方式

采用网上报名。报名前务必仔细阅读附件三《培训报名操作指南》,信息填写不完整将不予审核通过。

  • 培训时间

报到:3月22日16:00-21:00,

广州当地学员3月23日 8:00—8:40

培训:3月23日—24日,具体安排详见附件一《课程表》

  • 培训地点

广州阳光酒店7楼一号会议室【广州天河区黄埔大道中199号 ,员村四横路口】 ,详见附件二《交通指南》

  • 培训费用

500元/人(含培训、午餐费用,住宿自理),培训费请在报名审核通过后通过报名系统在线缴纳,缴费截止时间为3月20日逾期不缴纳视为放弃培训资格,培训费发票在培训期间发放。详细缴费方式请阅读附件三《培训报名操作指南》。

  • 培训考核

本次培训最后一天安排考试,通过者可获得“上交所基金理财规划师”培训证书,成绩60分及以上为合格,85分及以上为优秀。培训中有部分课程为音频授课,属考试范围,培训前会以短信方式提供下载地址,请学员务必提前预习。

  • 住房预订

1、学员住宿费用自理,住房信息如下:

单人/标准间(含单早):600元/间/天;

2、预订方式:(1)致电酒店联系人(汤经理18600335799)并报“上交所基金理财规划师培训”名称预订房间;或发送客房预订表(详见附件四:《客房预订表》)至951108766@qq.com进行预订(

  • 联系方式

联系人:尹梦倩 联系电话:021-68809116

附件一:《课程表》

附件二:《交通指南》

附件三:《培训报名操作指南》

附件四:《客房预订表》

上海证券交易所

投资者教育部(企中心

二〇一五年三月六日