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香港基金定投购买流程

沃富良田2018-05-19 12:20:45






香港基金定投具有高额奖赏,稳健且低风险,资产环球配置等多重优势,深受广大市民青睐,那如何才能买到香港基金定投呢?需要携带什么证件?本文对此给出了详尽的解释。


内地客户选定好香港定投产品(以安盛为例),赴香港购买的流程如下:


第一步

带齐相关证件,除了旅行证件外,还需要携带身份证、住址证明,入息证明(年供款400万港元以上需提供),走香港自助过关通道时,务必领取打印的“入境纸”,并交给安盛公司以做入境记录备案!


第二步

到达顾问公司,协助客户进行签单及复印客户提供的文件。


第三步

到香港银行开通账户,以便日后供款;


第四步

在预约好的时间抵达香港安盛公司,在香港保险代理人的指引下,做认证程序;安盛会备案投保人的有关身份证件和入境证明等文件,以确保投保人购买保单之日在香港,从而保证保单的合法性。


第五步

认证程序完毕后,在确定可以有效投保的基础上,投保人在保险代理人的帮助下,如实填写计划申请书以及相关档,正式签署投保档;


第六步

签署完毕后,在安盛公司使用银联卡缴付首期保费;


第七步

安盛公司核保(一般情况15个工作日内)通过后将正式保单邮寄给投保人;


第八步

在21天犹豫期内,投保人可以无条件取消计划。犹豫期内,如要取消计划无需再赴香港,客户可委托香港保险代理人办理,退款支票也将径自寄往客户通讯地址。