网络基金市场中心

重阳投资、博时基金等调研了这些股(附名单)

神股君2019-03-14 15:48:50

来源:证券时报网、瑞穗咨询等


上周(3.20~3.24),A股震荡上行,上证指数、深证成指和创业板指等三大指数分别上涨0.99%、1.25%、0.79%。iFinD统计数据显示,机构上周累计调研逾50家上市公司。从行业分布来看,被调研公司主要集中在电子、轻工制造、机械设备等行业。


电子行业成机构调研重点



按行业分类看,上周被调研公司主要集中在电子、轻工制造、机械设备等3大行业,涉及公司数量分别为8家、6家、6家。

2017年是苹果手机推出的十周年,市场对苹果相关概念高度关注。广发证券行业分析师许兴军指出,今年推出的iPhone8将是苹果引领手机走向全屏化(大屏幕,小机身),从而为手机内外零组件的创新提供引导意义,开启新一轮产业链新周期。因为龙头企业过去这几年都在紧密跟随苹果的技术路线,所以在新一轮技术创新中,看好提前布局人才、技术平台的龙头公司。在这变局中,iPhone产业链价值有望重新分配,看好部分公司在苹果新创新周期内迎来从“0到1”或者“量变到质变”的成长机会,分享电子新周期红利,实现公司整体成长的升级换挡。

对于轻工制造行业,中信证券行业分析师鄢鹏指出,预计各子行业2016年业绩将出现分化,家居、造纸业业绩靓丽。具体来看,造纸业供需得到改善,价格加速上涨,预计2016年相关公司业绩普超预期;家居行业受益地产,龙头企业业绩增幅预计在20%以上;文娱行业于2016年4季度回暖,叠加内需提速,全年有望实现10%~20%的稳健增长;包装业成本上涨盈利暂时承压,部分企业业绩或出现下滑。

机械设备行业方面,统计局数据显示,2月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.6%,比上月上升0.3个百分点,连续5个月保持在51%以上,显示制造业需求持续改善,生产指数和新订单指数双双走高。广发证券分析师罗立波指出,近期机械设备行业多个指标持续向上,呈现回暖态势,展望中期,未来或有波折,但复苏仍是大方向。建议投资者重点关注机械大周期领域,如工程机械、油气装备、集装箱等子行业的龙头企业。


这些上市公司最受关注



从被调研公司接待机构数量来看,上周11股获15家以上机构组团调研。

索菲亚周累计接待机构80家,位居首位;深天马A累计接待54家机构,排名第二;歌尔股份获51家机构调研,排名第三。

在调研会上,索菲亚的智能制造改造项目备受关注。索菲亚指出,2015年公司筹建了宁基智能来负责公司智能化改造工作。成立以来,宁基智能已经有3项研发成果得到应用,成功研发机器人智能分拣系统、趟门底轮自动装配机以及智能五金分拣系统。另外,公司本身智能化改造需求很多,团队目前还是优先解决索菲亚内部的智能化改造需求。

对于公司未来的产能规划,索菲亚表示,公司现已建立华南、华北、华东、西南、华中5大基地,产能布局分布全国东西南北中。2016年度月平均实际生产达到15万余单,年度平均产能利用率为80%。公司的非公开增发有两个募投项目是用于工厂生产效率的提升,未来几年使用募集资金6、7亿元。

从调研机构类型来看,券商调研兴趣最为广泛,参与调研44家公司;公募基金参与调研24家公司,位列其后;阳光私募参与调研20家公司,排名第三;保险公司以及海外机构分别参与调研了15家和9家上市公司。

从具体机构来看,知名私募重阳投资调研了歌尔股份九鼎投资调研了千禾味业淡水泉调研了歌尔股份、江苏神通、欧菲光星石投资调研了歌尔股份;保险机构方面,天安财险调研了千禾味业、广济药业、中材科技等;公募基金方面,博时调研了海普瑞、麦格米特、索菲亚等,汇添富调研了索菲亚嘉实调研了凯撒文化、麦格米特、中航光电易方达调研了索菲亚、飞天诚信


下文转自:瑞穗咨询


住建部抛出新一轮棚改计划:这些股爆发在即


由住建部住房保障司司级官员带队的调研组,从3月中旬开始,陆续前往地方进行调研。住房保障司是住建部内设机构之一,于大部制改革组建住房和城乡建设部后正式设立。根据国务院批复的住建部三定方案,拟订住房保障政策并指导实施;承办中央廉租住房资金安排的有关事项;组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。


棚户区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。按照国务院的工作安排,从2015年开始,全国开展为期三年的棚户区改造工程,到2017年年底,需要完成1800万套的棚户区改造任务。今年1月16日,住建部就召开全系统电视电话工作会议,部署全年的棚户区改造工作,并且从去年开始,就已着手抓项目落实。


与此同时,中央财政的支持扶持资金就已经到位,且较前两年有进一步提高,国家开发银行、农业发展银行的信贷支持也已经准备就绪,目前已经开始放款。据知情人士透露,目前,住建部正在对全国剩余棚户区的数量和情况进行摸底,并以此为基础,制定新一轮的棚户区改造工作计划。


从资本市场考量,目前A股棚户区改造概念股包括中天城投、长春经开、中粮地产、廊坊发展、云南城投、华夏幸福、珠江实业以及南通科技、这几家上市公司曾明确公告参与部分地区棚户区改造工程并与当地政府有密切合作。

除此以外,棚户区改造也在一定程度上刺激了水泥股的大涨。上周A股水泥板块出现反复活跃走势,板块整体涨幅超过5%,万年青、尖峰集团、福建水泥、华新水泥和祁连山等个股均强势上涨。24日水泥板块再次出现异动,青松建化、西部建设、上峰水泥涨停,中材国际、祁连山、同力水泥等水泥股涨幅居前。当然,水泥股的强势在很大程度上也取决于“一带一路”建设,而在外延增长预期的同时,棚户区改造的“内生动力”也将在很大程度上刺激水泥股继续上行。

从行业基本面属性来看,2016年以来水泥行业基本面出现明显回升,根据中国水泥网水泥价格指数显示,全国水泥价格在2016年触底后出现持续回升,截至今年2月21日,该指数累计涨幅逾20%,价格已回归2014年水泥价格大幅下挫前水平。


附表:棚户区改造相关上市公司一览

中天城投:公司深耕贵州,省内土地资源沉淀丰富,以旅游会展业务带动住宅开发。公司自成立以来,先后开发中天花园、中天星园、中天广场、中天世纪新城、中天托斯卡纳、中天帝景传说、中天会展城、贵阳国际会议展览中心等40余个房地产标志性项目,在贵阳市有着巨大的影响力。

长春经开:公司有四大主业,包括热力产业,城市基础工程承建产业,以会展业为主的现代服务业,及以一级土地委托开发为依托,一二级开发联动的房地产业。其中房地产业务为以政府补偿金为营业外收入的土地委托开发。

中粮地产:公司为中粮集团旗下唯一的房地产上市公司。中粮集团在股权分置改革以及配股时均承诺: 将以中粮地产作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台。

廊坊发展:公司主要经营机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等。因公司的经营方向进行了调整,由原来的主营业务逐步转型为商业地产及其他业务。

云南城投:公司目前主要业务分为三类,分别是一级土地开发,商品房二级开发以及城中村改造。

华夏幸福:公司主营业务为通过与政府签订园区整体的排他性协议,为政府提供工业园区的开发、建设、招商、运营管理的园区开发一体化服务企业。