网络基金市场中心

您买的二级市场投资基金,背后都有什么道道?

高鸣家族学院2018-06-14 13:04:08

您好,这是高鸣家族学院与您第16次进行专业且有见解的共同探讨。本文共约710字,需要1分钟阅读时间。


在阅读前,邀您先思考

1.您是否知道自己投资的二级市场投资基金为哪种类型产品?




今天我们来聊聊二级市场产品的评测体系以及逻辑。


对二级市场私募证券类基金评价体系是在分类的基础上,用定量和定性的方法建立的整体评价体系,主要评级对象是私募证券类基金产品。


一、整个评价系统


1、  对基金产品的评价体系

2、  对基金公司的评价体系

3、  对基金经理的评价体系


产品分类是产品评测的基础,我们可以将二级市场私募证券基金产品划分为11个类别:

1、  股票型

2、  债券型

3、  宏观策略性

4、  市场中性型

5、  定向增发

6、  套利型

7、  期货管理型

8、  组合型

9、  多空仓型

10、股票多空策略型

11、多策略型

 



二、基金产品的评价


对基金产品的评价,包含对基金条款的评价、基金业绩的评价和投资组合的评价几个方面:

1、基金条款的评价

2、基金业绩的评价

3、投资组合的评价

 

基金条款的评价有一下几个方面:

1、基金组织形式

2、基金期限

3、基金结构

4、基金费用

5、基金收益分配

6、基金风险控制

7、基金投资标的

8、基金投资策略

9、基金购买限制

 



三、基金公司的评价


关于基金公司的评价部分,评测服务将从定量和定性两方面评估。定量上,主要考察管理人综合投资能力,主要采取规模与业绩加权指标作为计算依据,并给予评级;定性上,主要从基金公司的成立时间、团队、合规性、风控、运营、治理等方面进行评价。


对于基金公司的股票管理能力,先计算单只股票型(指数型除外)与混合型基金(偏债混合除外)的净值增长率,然后对同一基金公司下的满足条件的基金净值增长率按照规模加权。



四、基金经理的评价


关于基金经理的评价部分,评测服务主要采用定量结合定性的评价方法,并结合当前基金经理所管理基金与其风格的匹配度与激励政策给予评价,考察方面包括以下及个方面:


  • 教育背景

  • 工作经验

  • 投资策略

  • 投资风格

  • 过往业绩








 高鸣家族学院 

让每个家庭

拥有一位首席财富官

长按二维码关注我们