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这些干货送给作为理财经理的你,帮你解决基金销售的烦恼!

卓越微课2019-05-31 04:29:00

基金销售起来还是挺费事儿的,因为需要和客户沟通好两个事情,第一个是得让客户接受基金这种理财产品,第二还得让客户接受相对应的投资方式。


这里小编和各位分享一些销售上的小技巧。


不要做晦涩难懂的专业分析

基金产品的专业性很强,如果理财经理从专业角度去分析,客户听不懂,云里雾里的,往往会打退堂鼓。如果理财经理想在短时间内激发客户的购买兴趣,就要绕过晦涩难懂的专业分析,比如少用一些专业词语,少用一些术语,少用一些成型的理论,多用一些通俗的解释。灵活的去和客户解释产品,有助于客户建立对基金的基本好感。



简洁通俗的话术

理财经理名下维护的客户很多,每天面访接待的客户也不少。理财经理永远在思考的问题都是如何用最少的时间把一个产品讲清楚,然后激发出客户的购买兴趣。这个时候简洁通俗的话术就显得尤为必要,这是理财经理在售前需要精心准备的工作,把基金的卖点和优势用几句话和客户介绍清楚。



投客户所好

不管理财经理的分析多么专业,多么的滴水不漏,客户也会用“保不保本”来让你做总结。理财经理向客户营销基金的时候,着重强调的是理念和把握趋势,但客户似乎并不感冒这些。如果想争取出单,就要试着从客户所关心的几个点来和客户做介绍,比如刚才说到的保不保本,收益会是多少,理财经理要琢磨怎么说既能合规,还能不让客户丧失基本的兴趣。


绝大部分大客户是不专业的,所以理财经理在营销的过程中,要多用具体的案例,用客观的数据来告诉客户选择基金是正确的,或者拿出手机和客户一起做,这些赤裸裸的套路能让客户卸下一些防备。



这时问题来了,我是一个新晋的理财经理,不知道该如何用简洁的话术去介绍产品?


别怕,卓越微课帮你解决这一难题!


卓越微课邀请余健老师联合打造的《理财师百分宝典》之三《基金产品说明太复杂?一个技能让客户轻松了解产品》。


《卓越微课》特邀导师:余健


●注册国际金融理财师(CFP)持证人

●国家一级理财规划师

●2016年中国百佳金融理财师



本节微课会清楚的告诉你基金含义与类别是什么?炒股和买基金的区别在哪里?怎样用一句话把基金给客户解释清楚?


最后还有一个关于巴菲特赌局的分析,你值得拥有!


【本节微课看点】


本节微课会清楚的告诉你基金含义与类别是什么?

炒股和买基金的区别在哪里?

怎样用一句话把基金给客户解释清楚?

基金投资中的三个大坑又是什么?


【本节微课讲义】



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