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南方新优享,一枚坚守“稳健投资”信仰的好基金!

南方基金微视界2018-10-10 11:28:37

年化收益28%是什么概念?

咋看起来是不是不太起眼?

那么,让我们先来看一组数据:

截至2015年底

股神巴菲特59年的投资生涯中

年均复合回报率也不过近20%

然而,当我们把时间拉长:

如果59年前,你省下1块钱给巴菲特,

现在将得到56674.73元; 

如果59年前,你1万块钱交给巴菲特,

现在将得到5.66亿元

短期获得惊人的业绩并不稀奇,

难的是能够持续地优秀下去!


南方新优享,年年都是正收益


因为独具慧眼的选股,巴菲特管理的资产每年获得超过20%的收益率,并最终带来资产的巨幅增长。而南方新优享(基金代码:000527),也是这样一只持续稳健收益的好基金。


该基金自2014年2月26日成立以来至今,每一年均取得了正收益。尤其是在2015年、2016年市场剧烈震荡的大环境下,上证综指涨幅分别为9.41%和-12.31%,南方新优享却都取得了不错的成绩。凭借持续稳健的管理能力,其复权单位净值从最初的原点“1”增长至2018年2月2日的“2.653”,成立来年化回报高达28%!(数据来源:Wind;截至日期:2018年2月2日)

南方新优享:年年取得正收益

年份

年度收益

2018年至今

4.78%

2017年

31.26%

2016年

2.33%

2015年

71.36%

2014年

10%

(数据来源:Wind;备注:2014年自当年2月26日开始计算、2018年计算截至日为2018年2月2日)

以“稳健投资理念”为信仰


自2014年成立以来,南方新优享面对复杂多变的市场行情,始终表现出“抗跌”、“抗震”的属性。经历了2015年的“过山车”,以及市场的不断震荡,却依然实现了业绩的不断增长,体现出一只优秀基金的综合实力。其中最关键的原因之一,是该基金长期如一日地对“稳健投资理念”的坚持。

该基金由两位投资老将管理:


➤  史博,19年从业经验,现任南方基金副总裁、权益类投资总监。

➤ 章晖,5年从业经验,特许金融分析师(CFA)。

坚持“稳健投资”,是两位基金经理在长期磨练中获得的领悟,也是工作多年达成的默契。史博表示,南方基金权益类投资秉持“稳健投资、价值投资”的理念,更加注重企业盈利的质量、公司质地等基本面因素。章晖认为,要遵循基本面趋势投资,在合理的价格买入优秀和基本面好转的公司。

踏准市场主线,灵活配置


2017年该基金踩准市场的价值蓝筹上涨的主线,高配家电、食品饮料、保险等,辅之以仓位的灵活配置,基金净值不断创出新高。

基金四季度重仓股

前十大重仓股

证券名称

占净值比(%)

近3月涨跌(%)

中国平安

5.77

35.65

贵州茅台

4.94

36.62

五粮液

4.87

46.26

通威股份

3.92

53.38

中国巨石

3.77

52.94

牧原股份

3.66

46.13

分众传媒

2.95

29.05

鲁西化工

2.84

92.05

北新建材

2.68

26.72

亨通光电

2.64

35.53

合计

38.04


(数据来源:Wind,2017.12.31基金四季报)

基金经理章晖认为

2018年宏观经济稳健向好,市场整体中性偏乐观,行业集中度提升的趋势可能仍然会在大多数行业演绎。


风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证最低收益,投资有风险,基金过往业绩并不预示未来表现,本资料不作为法律文件,投资人投资本基金时,应认真阅读基金合同和招募说明书。


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