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基金中的金砖四国 都投资了什么

炒基蛋2018-10-12 13:07:09

2001年,美国高盛公司首席经济师吉姆·奥尼尔首次提出“金砖四国”这一概念。2010年南非(South Africa)加入“金砖国家”序列。我们如何参与发展迅速的新兴市场呢?

借道基金投资“金砖国家”,找来了一些名字中有“金砖”字样的基金。从成立时间来看,这三只基金时间还算长久。三只基金都属于QDII基金,前两只是被动指数基金,后一只是主动型的基金。从收益来看,近1年三只基金收益,不算太高。 

南方金砖四国指数,跟踪的是富时金砖四国50股指数(FTSE BRIC 50 INDEX),从前十大重仓来看,四国还是都“照顾”到了。除了中国外,还有俄罗斯的钢铁企业、印度的软件业、巴西的银行和酿酒业。

招商标普金砖四国,跟踪的是标准普尔金砖四国40指数(S&P BRIC 40 Index),从十大重仓来看,投资的中国银行页和BAT,还有其他三个国家的银行业。

17年四季度报告称:本季度俄罗斯经济继续企稳,但俄对“石油美元”的依赖难以改变,结构性经济顽疾根深蒂固,受西方制裁的持续影响,俄罗斯经济增长短期内难有起色。巴西的国内经济下滑势头有所稳定,但货币表现和经济状况总体仍然疲软,且受国内政局不稳影响较大。相比较俄罗斯、巴西,印度经济在金砖四国中仍然相对看好,但本季度依然受到国内货币改革以及税制改革的负面影响,延续了3季度以来的低迷波动。

信诚金砖四国,作为三只基金里唯一的主动型基金,投资的股票主要是港股还有美股的中概股,还有投资了一个日本的任天堂。金砖四国,除了中国,其他三国都没出现在十大重仓之中。相比其他两只被动型基金,这只主动型基金表现的不尽人意。

 

17年4季度季报:发达国家股市上涨是因为发达国家在宏观经济上呈现出温和而同步的复苏迹象。美国的经济增长从2016年的1.5%上升到2017年第三季度的3%,2017年增长可能超过2.2%。欧元区的经济复苏情况整体稳定,欧元区2017年预期会有2%以上的增长;日本经济也连续多个季度正增长。预计发达国家经济的温和同步复苏,也将有利于新兴国家的经济复苏。预计金砖四国股市未来缓步向上。

 

其实,无论是金砖四国,还是之后的金砖五国也好。作为发展中国家,发展过程中还是会遇到不少困难。作为投资者来说,相比于其他金砖国家,中国投资更具价值。