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基金市场发展月报

元亨祥企业集团2018-09-07 16:52:42

一、公募行业


(一)市场概述

(数据来源:wind、元亨王道)

● 截至2017年8月31日,公募市场基金管理人共122家

● 各类型基金数量总计4502只,混合型基金数量居首位,共2083只,占比46%

● 基金总规模10.13万亿,货币型基金规模排名第一,5.37万亿,占比53%

(数据来源:wind、元亨王道)

● 2017年8月,新增基金数量82只,管理规模增长845.4亿元

● 普通股票型基金、灵活配置型基金月度规模增长较为明显,增长率分别为1.77%和1.54%

● 债券型基金月度规模增长率为1.26%


各类型基金管理公司 TOP10

(数据来源:wind、元亨王道)

各类型基金管理公司 TOP10

(数据来源:wind、元亨王道)


(二)收益情况

(数据来源:wind、元亨王道)

● 截至2017年8月31日,上证综指收于3360.81点,月涨2.68%,同期创业板指和中小板指分别上涨6.51%和3.85%

● 从2017年平均累计收益看,股票型基金均跑赢上证综指;但只有增强指数型基金跑赢沪深300

● 增强指数型基金以4.5%的月度平均收益和16.2%的年度平均累计收益居于各类型基金榜首

(注:我们将WIND 的基金数据筛选,进行分位数排名,筛选标准为:2017年以前成立的、规模大于1亿的基金,共计3363支)

(数据来源:wind、元亨王道)

●  从2017年的收益率来看,股票型基金收益率高于其他类型的基金,增强指数型基金在前25%分位排名居首位

●  其中,增强指数型基金在前25%分位和前50%分位与其他类型基金拉开差距,收益率分别是22.5%和19.5%,表现更为稳定


二、私募行业


(一)行业规模

(数据来源:基金业协会)

● 根据基金业协会数据统计显示,截至 2017 年 8 月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人 20652 家,已备案私募基金 60688 只,管理基金规模 10.21 万亿元

● 已登记的机构类型为私募证券投资基金的私募基金管理人 7943 家,管理正在运作的基金 30237只,管理基金规模 2.25 万亿元;私募股权、创业投资基金管理人 11950 家,管理正在运作的基金 25407 只,管理基金规模6.37 万亿元;其他私募投资基金管理人 759 家,管理正在运作的基金 5044 只,管理基金规模 1.60 万亿元

(数据来源:基金业协会、元亨王道)

● 根据基金业协会数据显示,2015年1月至2016年6月,证券类管理人数量快速增长,自2016年7月颁布私募新规严格管制后,管理人数量骤降,之后呈缓慢增长状态

● 私募证券类管理基金数量呈上涨趋势;证券类基金管理规模自2017年2月开始逐渐下降  

(注:数据源自朝阳永续,产品数包含已备案、未备案、私募公司、信托、公募专户及子公司、券商集合理财、期货资管、保险及子公司产品)

● 根据朝阳永续数据显示,2017年累计投顾数量中,股票多头的投顾数量排名第一,占比高达81%;其他类策略、管理期货、债券基金的累计投顾数分列二、三、四位

● 2017年新增股票多头策略产品排名第一,占比达47%;其他类策略、管理期货的新增产品数分列二、三

● 从地域类划分投顾数来看,上海、北京、深圳位列前三,投顾数分别为:1882家、1375家和1304家


(二)收益概况

(数据来源:朝阳永续、元亨王道)

● 根据朝阳永续统计收益显示,截至8月份各策略今年平均累计收益除新三板外皆为正值

● 从分位数排名来看,股票多头和股票多空今年平均累计收益靠前,前25%分位分别为9.8%和10.9%

● 定向增发和管理期货8月月度平均收益较高,分别为3.2%和2.5%,配置价值显现

       

总结




来源 | FOF基金事业部

编辑 | 元亨祥基金文化品牌中心