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2017怎么投资基金?不妨看看这一篇

南方基金微视界2018-12-05 13:05:34


没有一丝丝防备,2016年就过去了。小南跟各大投资者一样,战战兢兢地过完了这一年。有人说,2016年的资本市场,总结起来就6个大字:不按套路出牌。氮素!面对复杂的投资环境,小南家仍以“稳”为先,重视挖掘确定性回报,严格控制回撤,以出色的投资回报赢得了投资者的信赖,实现管理规模持续增长,也为新业务的开辟奠定了坚实的基础。


1、满堂彩:股债QDII回报领先


2016年受市场震荡影响,权益类基金业绩黯淡,但南方基金凭着“绝对收益”的投资理念以及出色的投研能力,成绩斐然。


在固收领域方面,以保本军团为代表的南方固定收益投资业绩突出,旗下“三剑客”同时跑进前10。南方保本(202212)以高达7.08%的收益率夺得所有保本基金冠军,冠军,冠军(重要的事情说三遍)!成立于2015年12月23日的南方瑞利保本(002220)在2016年全年取得3.37%的收益,在所有保本基金中排名第6


基金名称

代码

2016年收益率

排名

南方保本

202212

7.08%

1/61

南方恒元保本三期

202211

3.37%

6/61

南方丰合保本

000327

3.06%

8/61

数据来源:wind,20160101-20161231


作为国内保本基金发展的先驱者,南方基金一直以来保持了在该领域的领先性,旗下南方保本避险增值(202202)不仅是国内首只保本基金,还是目前国内同类规模最大的保本基金,2016年末规模为78.12亿元,成立以来累计收益率超415%



(风险提示:本类基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。投资者认购并持有到期的基金份额能够获得保本保证,未持有到期的积极份额赎回时不能获得保本保证,将承担市场波动的风险。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。)


在混合型基金和QDII领域方面,南方利众A(001335)以及南方利众C(001505)分别以10.65%10.46%的收益率联手排进灵活策略类基金前3名南方金砖四国(160121)名列42只QDII指数股票型基金第5名全年收益率为20.5%


更值得一提的是,南方旗下量化基金2016年以来表现突出。参照银河证券基金分类及排名标准(以三级分类为准,2015年10、11、12月成立的基金不参与排名)南方量化成长(001421)2016年以来5.77%的收益率名列103只股票型基金第7位,相对沪深300指数超额收益率为17.05%



 

另一只量化基金南方策略优化(202019)5.43%的收益率排在372只偏股型(股票上下限60-95%)基金第17位,与南方量化成长并称“南方量化双雄”,展现了南方基金出色的量化投资实力。




2、分红赢家:18年稳定前十


2016年震荡市中出色的业绩表现,只是南方基金18年长期稳健投资回报的一个缩影和片段。除了优秀的投资业绩以外,南方基金还注重以真金白银来回馈投资者。2016年,南方旗下27只基金份额慷慨分红派现73.01亿元,在所有基金公司中名列第3。统计显示,南方基金成立18年来已累计向基金持有人分红超900亿元

数据来源:南方基金,2016.12.31


图片来源:wind,2016.12.31


其中,“十年老将”南方绩优成长(202003)在2016年每份派现0.86元,累计派现23.21亿元,是全年分红最多的10只基金之一。该基金成立以来累计收益率254.96%,排名同类基金同期上游。


正是由于长期稳健领先的投资回报和积极的投资者回馈,南方基金深孚投资者信赖。根据南方基金官方统计显示,2016年末南方基金公募资产规模达到3914.825亿元,较2015年底增加857.555亿元,规模排名位居公募行业第5位,连续第18年稳居行业前十


3、继往开来:风流人物还看来年


2016年是公募基金18周岁之际,传承优秀投资能力的同时,南方基金还为来年甚至更长时间之内的发展撒下了春播的种子,打好发展基础。


2016年9月公募基金FOF指引落地。提前开始布局的南方基金于11月29日就首批上报了两只FOF,并且果断与Morningstar晨星公司展开合作,强强联合,力争为投资者带来更好的投资方案和理财体验。

 

来源:证监会网站《证券投资基金募集申请行政许可受理及审核情况公示》


几乎与此同时,11月28日,财政部下发《社会保险基金会计制度(征求意见稿)》要求,养老金入市已经箭在弦上,12月6日,南方基金入围首批基本养老保险证券投资管理机构名单作为最早一批获得社保管理资格的基金公司,南方基金社保管理经验已经超过10年。从最早是社保,到企业年金、专户管理资格,再到如今的养老金,南方基金已经成为市场中为数不多拥有全牌照的公司。未来南方基金也将为投资者的养老事业做出应有的贡献。




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