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今年是上投摩根基金年

维基揭秘2020-06-29 07:20:59

文/柯智华

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今年是上投摩根年。


重仓新能源汽车、偏爱电子行业,上投摩根今年又站到了投资的风口上。



相对统一的投资特色,又使得上投摩根旗下基金集体爆发


如上图所示,今日前6排名的基金都是上投摩根旗下。而在前20的排名中,上投摩根旗下的基金则占了11只,一大半。


此前业内流传一个说法是,电子强上投强,电子弱上投弱。


这句话是有事实依据的,上投摩根的台湾股东,曾经在台湾的股市中,从电子产业相关股票赚了很多钱,对电子行业投资颇有心得同时又颇为偏爱。所以,电子产业的投资顺其自然也成了上投摩根的特色。



再来看一看上投今年以来的累计业绩。


1,股票型基金



上投核心成长和大盘蓝筹,今年以来的收益都超过30%。


出现亏损的两只基金则是上投摩根医疗健康和上投摩根民生需求。


上投摩根医疗健康,投资的行业属性太强,无法跨越名字去把大部分资金投资非医疗健康的股票。医疗行业今年表现不好,所以该基金的业绩也不会好到那里去。


上投摩根民生需求就不一样了,作为唯一亏损的基金,想必该基金经理在内部压力也是非常大!但另一方面也说明该基金经理的特例独行,选择一条和公司大多数投资经理不同的思路去投资,有担当!有勇气!


直接看持股吧。



千万理由,评判准则只有一个,市场只认业绩。


记得在多年前,我曾经问过一个公募大佬,投资这个工作很难吧?


该大佬回答说:从工作的情况来说,是一件很容易的事情,大家买什么你就跟着买什么,这样你的业绩和别人差不多,不会出现什么问题,同时你再找一两只好票,就能够比别人业绩领先那么一点点。


但是,如果你特立独行,要么你就成为龙头,要么你就成为吊车尾。从风险收益比来说,特立独行是不划算的选择,排名垫底可能就丢掉工作。


集体共进退,总好过一个人摸黑探路。


2,混合型基金



混合型基金表现非常扎眼。


例外的是上投摩根动态多因子,今年跌了10.48%,看名字该基金应是一直量化基金,用过去的经验设置因子来挑选股票。2016年该基金的收益为1%,跑赢了大部分基金,显然去年的量化投资策略,今年失效了。


而上投策略精选混合,和上投民生需求是同一个基金经理管理。




顺便讲一句,从整体来看,上海的公募如东方证券资管、上投摩根、国泰基金旗下的基金今年整体表现都不错。不知道,到今年年底,又会是一番什么样的情景,愿好运继续!


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