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4月14-15上海 // 私募基金管理人的监管合规新要求、权益投资新方向和资管同业合作新形势实务专题(G632)

金融瞰视界2019-02-10 11:11:51

【信泽金-G632期, 4月14-15日·上海】

私募基金管理人的监管合规新要求、权益投资新方向和资管同业合作新形势实务专题培训

详询:18801291228(韩经理)

【顺应趋势】2017年以来各类监管法规不断出台,对私募基金的专业化和合规性提出了更高的要求并规定了更严格的行政处罚。伴随着整个金融及大资产管理行业的监管风暴不断强化,私募基金在取得阶段性成绩的同时,也面临所有业务监管合规审查和持续生存发展的双重考验,严监管或将成为未来私募行业的主旋律。在这样的监管重压下,各类私募基金如何快速找到自身发展定位以及如何与各类机构展开合作,将成为新时代下私募基金行业的又一重要课题。

【精品内容】信泽金特邀四位实战领域资深人士:<商业银行股权投资平台资深专业人士>、<领军券商资管事业部资深人士>、<知名律所私募基金业务专业人士>、<知名私募股权投资机构资深专业人士>,从四个角度进行深入解读、分析、探讨:资产业务转型与权益投融资模式探讨;新规下私募基金的挑战及应对、权益投资、MOM-FOF业务;私募基金合规和风险防控实务;从产业生态的角度构建权益类投资逻辑等内容。

【参会权益】

1.尊享两日会议全程精彩内容,获得前沿的金融实务专业信息;

2.与资深专家(主讲嘉宾)面对面交流,轻松解决工作困惑;

3.享有纸质版培训材料一套,内容实用,与培训期间讨论交流的内容紧密相关;

4.两天的学习交流时间,轻松拓展人脉资源;

5.尊享本次培训的《嘉宾交流通讯录》纸质版 1 份(不刊登通讯录的嘉宾除外),快速完成资金项目资源对接。


课程大纲参考

第一讲:资产业务转型与权益投融资模式探讨

主讲嘉宾:商业银行股权投资平台资深专业人士(3小时)

一、资产业务转型背景:新时代新形势新挑战

1、来自不同行业的企业案例

(1)传统行业案例分析:XX、XX

(2)新兴产业案例分析:XX、XX

2、2017年:分界线与转折

(1)监管政策分析

(2)宏观经济分析

3、业务逻辑的变化

(1)八个市场模型

(2)新的融资渠道

(3)案例分析:XX

二、资产业务转型方向:新产业新业态新机遇

1、过去10年的资产种类回顾

2、未来三年业务环境分析

3、资产业务转型的逻辑与方向

三、权益投融资的模式与案例分析

1、股权投融资

案例分析1:XX

2、夹层投融资/贷款:基于股权/资本市场衍生的业务机会

案例分析2:XX

3、启示:新的逻辑、新的知识体系




第二讲:新规下私募基金的挑战及应对、权益投资、MOM-FOF业务探讨

主讲嘉宾:领军券商资管事业部资深人士,曾在商业银行总行金融市场部和资产管理部任职(3小时)

一、资管新时代:监管体制改革、监管新规、业务转型及创新应对

(一)资产管理业务发展模式梳理及监管体制改革

(二)开启资产管理新时代

1、资管行业从1.0时代迈向2.0时代

2、资管从业人员的转型方向、心态与应对策略

3、资产管理业务应对及未来方向

二、新规下私募基金行业的挑战及应对

(一)资管新规将重塑资管行业

1、新规发布后将重塑整个资管行业

2、规范资金池业务的影响及应对

3、期限匹配下的非标债权业务

4、通道业务及委外投资业务

5、打破刚性兑付如何应对

(二)私募行业的现状、监管文件、专项检查、挑战及应对

1、私募行业的业务模式与行业动态

2、私募基金监管文件

3、私募基金专项检查

三、私募基金如何提升投资管理能力,FOF- MOM业务探讨

(一)大类资产配置与净值型产品设计

1、大类资产配置

2、资产池与资金池运作与转型

3、净值型产品设计、投资收益分配及结算模式

4、组合管理的运作流程、产品排期与定价、流动性管理

(二)MOM-FOF业务实践

1、银行委外资金的营销、开拓及维护

2、FOF-MOM的产品形态、业务模式

3、FOF-MOM投研体系、准入与筛选流程

4、FOF-MOM行业分析、发展建议


【互动环节】学员“项目-资金-资源”整合交流对接会

2018年4月14日16:30-17:10



第三讲:私募基金的合规和风险防控实务


主讲嘉宾:知名律所私募基金业务专业人士(3小时)



一、私募基金的主体合规与风险防控

1、私募基金管理人的监管体系

2、私募基金管理人的专业化经营

3、私募基金管理人的登记与入会

4、近期主体监管现状与趋势

二、业务合规与风险防控

1、历年私募基金专项检查回顾

2、2018年私募基金专项检查流程与内容

3、2018年私募基金专项检查重点与建议

4、近期业务监管现状与趋势

三、产品合规与风险防控

1、保本保收益的合规风险与防控

2、资金池的合规风险与防控

3、明股实债的合规风险与防控

4、近期产品监管现状与趋势

四、资管新政对私募基金合规的影响

1、近期资管新政

2、资管新政对私募基金的影响

3、资管新政下私募基金的发展趋势




第四讲:从产业生态的角度构建权益类投资逻辑

主讲嘉宾:知名私募股权投资资深专业人士(3小时)

一、股权投资的投资公式、盈利模式与企业筛选

1、股权投资的盈利模式

2、某私募股权投资公司为例探讨投资公式

3、如何筛选优秀的企业

4、打造属于自己的核心投资能力

5、实务案例分析

二、如何从产业的角度构建投资逻辑(以消费升级为案例)

1、中国崛起:30年最大之故事

2、消费升级:高性价比企业的机会

3、产业升级:催生国际竞争力的中企 

(以小米生态链为例)

4、投资逻辑:效率、供给、品牌

三、关于股权类投资的三个问题

1、股权投资的热潮下是应该往前走还是往后走?

2、作为一个股权投资从业人员,行业研究判断能力和社交机会捕捉能力哪个更重要?

3、对于一个行业的新进入者最难突破的职业瓶颈是什么?

诚邀以下人士参加:

·各类别私募基金(证券私募、股权私募、券商资管、基金子公司、期货资管)业务主管或骨干。

·银行、信托公司、保险资产管理公司、财富管理公司、投资公司、金控集团、担保公司、律所(金融投行)等机构的业务主管或骨干。

·对此内容感兴趣的其他嘉宾。

会议详情

1.主办方:信泽金财智(www.xinzejin.com)

2.时间:2018年4月14日(星期六)和4月15(星期日)两个全天

【星期六】上午9:00-12:00,下午13:30-17:10

【星期日】上午9:00-12:00,下午13:30-16:30

3.地点:上海市(详细地址报名成功后通知)

参会费用

1.一人行:培训费4900元/人。

2.两人行:享优惠价格4700元/人。

3.多人行:享优惠价格4500元/人。

(提示:须以一次性付费时最终确认的人数为准)

4.会员卡:1卡1人建议办理。

( ※ 往返路费、餐饮、住宿及接送机服务均需自理,不包含在参会费内。会务组与会议酒店有协议价格,如需享受协议价入住,可通过会务组代订。)


账户及发票

【账户】

户名:北京信泽金财智教育科技有限公司

账号:3520 0188 0001 11592

开户银行:中国光大银行股份有限公司北京长虹桥支行

注:请在付款时备注发票名称。


【发票】

发票科目可选:培训费、会议费、咨询费。

发票类别:增值税专用发票、增值税普通发票。

【报名及咨询

【1】直接发送“参会者名片”至以下微信。

【2】编辑“参会者姓名+单位职务+手机+邮箱+地址”至以下微信。

【3】电话联系:18801291228(韩经理)!

添加下方微信二维码,即可快速咨询&报名。

信泽金 2018年4月 培训计划

(欢迎提前预约!)

【G629】人工智能、金融科技、新能源新材料、传媒、教育产业的股权及混合投融资与产业基金运作专题培训

参考大纲如下:

第一讲:新能源、新材料产业的私募股权投资基金实务要点及PRE-IPO政策与案例解析

主讲嘉宾:知名私募股权投资机构的合伙人(3小时)

第二讲:新经济背景下“传统行业+新科技”的投资机会及其IPO与并购重组的案例分析

主讲嘉宾:长期从事并购与资本运作的资深专业人士(3小时)

第三讲:传媒、教育行业的资本化路径与风险识别案例分析

主讲嘉宾:知名证券公司投行部资深人士,资本市场并购业务专家(3小时)

第四讲:产业基金视角的集成电路产业(IC)投资分析及实务

主讲嘉宾:国有产业金融集团的产业基金负责人(3小时)


【G632】4月14-15日上海:私募基金管理人的监管合规新要求、权益投资新方向和资管同业合作新形势实务专题培训 

参考大纲如下:

第一讲:资产业务转型与权益投融资模式探讨

主讲嘉宾:商业银行股权投资平台资深专业人士(3小时)

第二讲:新规下私募基金的挑战及应对、权益投资、MOM-FOF业务探讨

主讲嘉宾:领军券商资管事业部资深人士(3小时)

第三讲:私募基金的合规和风险防控实务

主讲嘉宾:知名律所私募基金业务专业人士(3小时)

第四讲:从产业生态的角度构建权益类投资逻辑

主讲嘉宾:知名私募股权投资资深专业人士(3小时)



【G630】4月21-22日深圳:金融严管下的上市公司再融资“模式升级”、并购重组的市值管理和股份增发合规创新专题培训

【G631】4月21-22日北京:供应链金融ABS、消费金融ABS与不动产ABS的结构化设计、流动化交易和资产/信用风险防控实务培训



【信泽金5月培训计划】

【信泽金-G633】5月05-06日北京:存量房地产项目的基金化证券化(类REITs、CMBS、应收款ABS)和特色化产业集聚运营专题培训


【信泽金-G634】5月12-13日北京:非标资管项目管理人与投资者、项目方之间的违约风险处置、纠纷诉讼应对和法律合规风控专题培训


【信泽金-G635】5月12-13日上海:医疗养老大健康产业的股权投资、尽职调查、并购重组及产融结合实务专题培训


【信泽金-G636】5月19-20日上海:非标资管清理整顿背景下的的标准化产品增量拓展及“非标转标”实务专题培训


注:5月课程还会持续更新,敬请关注!