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财富观澜∣还没投资母基金的,你饿了吗?

宜信财富微助手2019-03-15 06:01:53

财富观澜,带你走心回顾一周新闻


4月2日——4月8日


阅读时间约为20分钟


饿了么95亿美元被全资收购!宜信财富私募股权母基金这一大波利好还没结束!

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唐宁:【今日金句】#还没投资母基金的,你饿了吗#宜信财富私募股权母基金,退出利好“四弹连发”,上市并购欢乐不停,为母基金“跨地域、跨行业、跨阶段、多策略、多管理人”的优势打Call。


4月2日,阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团宣布以95亿美元全资收购在线外卖交易平台巨头“饿了么”。

 

这意味着,继上周药明康德A股过会、Bilibili、爱奇艺双双登陆纳斯达克之后,“饿了么”这个宜信财富私募股权母基金在2015年通过子基金间接投资的独角兽企业,将以并购交易方式实现退出,为母基金投资人再添一桶金!

 

截止目前,宜信财富成立一年以上的母基金中,有近90%的母基金已实现首次现金回款,远短于行业平均首次回款时间。

 

除了IPO,未来母基金资产组合里,众多高成长项目的退出方式也将越来越多元。“其实在美国市场上,并购是比上市更为普遍的创投、私募退出方式,随着整个私募股权行业的持续快速发展,未来中国的并购市场也会越来越活跃。”宜信创始人、CEO唐宁说。

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阿里巴巴联合蚂蚁金服 95亿美元全资收购饿了么

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唐宁:祝贺宜信财富母基金投资人通过饿了么并购交易实现退出!继上周3个IPO退出后,今天宣布的阿里巴巴、蚂蚁金服95亿美元全资收购饿了么,使TMT母基金1号和2号实现退出。其实在美国市场上,并购是比上市更为普遍的创投、私募退出方式,未来中国的并购市场也会越来越活跃。


4月2日上午消息,阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布,阿里巴巴已经签订收购协议,将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。

 

阿里巴巴集团CEO张勇表示,欢迎饿了么加入阿里大家庭。在创始人张旭豪先生和其团队努力下,饿了么毫无疑问已是国内本地生活服务领域的佼佼者。从结缘到全面融合,源自大家对新零售的共同相信。未来,饿了么将依托阿里集团数字经济生态的商业基础设施,与阿里众多业务产生奇妙的化学反应,成为阿里新零售战略的一支重要力量。

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看好新兴金融市场,宜信投资“智能移动银行”Branch

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唐宁:春节期间与公司创始人Matt在旧金山见面,他也是公益网贷平台Kiva的创始人并多年担任CEO,用科技的方式对接全世界除中国外的爱心人士与全世界除中国外的偏远农村创业者(主要是女性)建立小到25美元的借贷关系。我告诉他,宜信的宜农贷平台把中国市场补上了,我们也非常高兴支持他二次创业。


近日,宜信宣布参与了Branch International(下文简称“Branch”)的 7000万美元B轮投资。作为新兴市场的移动端“智能银行”, Branch将通过该笔融资向全球各新兴国家拓展金融服务。

 

投资方宜信新金融产业投资基金高级合伙人Anju Patwardhan女士将加入Branch董事会,为公司发展提供更多支持。

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美利车金融完成2.39亿元B+轮融资,宜信新金融基金入局

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唐宁:祝贺美利车金融,也祝贺我们的投资团队!车金融是宜信新金融产业投资基金特别关注的一个细分领域,中国的二手车市场成长空间巨大,金融科技是重要助力;美国消费者期待更好的用车体验,也催生出Fair那样创新的车租赁模式。

 

4月8日,继1月完成由新希望集团领投的9200万美元B轮融资后,汽车金融平台美利车金融宣布完成B+轮融资,融资总金额为2.39亿元(3788万美元)。

 

本轮融资由宜信新金融产业投资基金、达泰资本、和聚百川、泰合资本参与投资。泰合资本担任独家财务顾问。

 

美利车金融表示,该笔融资主要用于持续加大技术层面的投入,持续提高风控精准审批能力及中后台运营效率;提高扩大美利车金融市场规模,增加渠道建设投入,通过多种方式深化车商合作关系;提高团队建设和管理,致力于成为服务专业、渠道覆盖广的二手车金融平台。

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30年资产翻20倍,“LP王者”耶鲁大学捐赠基金:VC回报“不可阻挡” 配置比例创新高

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唐宁:耶鲁大学校友捐赠基金的致胜之道,一是资产配置;二是超大比例配置到长期投资类别,包括17.1%的创投(VC)和14.2%的杠杆收购(PE)。这样的策略和中国高净值人士的需求特点(较高回报、风险分散、有较大比例的资金无需流动性)十分匹配,也在宜信财富2017和2018资产配置策略上得以充分的体现。

 

耶鲁大学捐赠基金过去20年的年化收益率为12.6%,过去30年的年化收益率为12.9%,是美国表现最好的大型机构投资者之一。过去十年间,耶鲁大学捐赠基金有七年的收益率位居全美所有大学基金的第一位,说它是全美收益最好的大学基金也不为过。

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从bilibili打破次元壁到药明康德回归A股,看宜信财富的投资能力

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2018年3月28日,bilibili(以下简称B站)在纳斯达克正式上市,股票交易代码为“BILI”。每股发行价为11.50美元,共计发行4200万股ADS,融资额达4.83亿美元。

 

成立于2009年的B站经过8年多时间的发展,从早期对日站Niconico的模仿起家,逐步成为中国大量二次元迷在线娱乐的标志性品牌,甚至代表了新一代的娱乐需求。值得高兴的是,宜信财富私募股权母基金的投资者也将受益于B站IPO,宜信财富私募股权母基金团队之前通过投资IDG资本的二手份额,已经成功投资到了B站。

 

“我们非常看好药明康德的长期发展,也很荣幸在第一时间参与到药明康德私有化的回归进程当中。今日药明康德IPO顺利过会,直接验证了今年以来从国家层面对于支持新经济型独角兽上市的利好释放。对于宜信财富私募股权母基金来说,这既是我们秉持长期价值投资理念的一个很好例证,也期待我们的长期投资能收获相应的投资回报,为我们的LP创造跨越时间周期的价值。”宜信财富私募股权母基金管理合伙人廖俊霞表示。

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宜信财富发布《2018年第二季度资产配置策略》

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2018年一季度,资本市场急剧动荡,单一策略左支右拙,而充分运用资产配置策略的高净值投资者以不变应万变,科学驾驭多类别多策略。展望二季度,全球经济在波动中持续扩张,贸易摩擦和通胀超预期上行的风险仍将存在,高净值投资者该如何保持优势?

 

日前,宜信财富资产配置委员会发布《2018年第二季度资产配置策略》,为投资者解读二季度宏观前瞻与类别展望。

 

宜信财富认为,涵盖多策略的资本市场母基金将继续有良好表现。长期地看,坚持科学的资产配置理念,以母基金作为长期投资工具,投资于多策略、多资产类别、科学分散的母基金能帮高净值投资者从容穿越市场的惊涛骇浪,实现资产保值增值。

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