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鲁鲁基金排行榜(2)-2017年中证500指数增强基金业绩排行

基民鲁鲁2018-10-15 14:14:33

本期主要盘点是中证500指数增强基金,特别要注意的是,所有的2017年度业绩均截止至20171225日。

 

基金

2016

2017

中证500指数

-17.78%

-1.25%

申万中证500指数优选增强

-

20.28%

华泰柏瑞量化智慧

0.42%

15.92%

景顺长城量化精选

-2.26%

10.67%

创金合信中证500指数增强A

-7.27%

9.85%

南方中证500量化增强

-

8.87%

富国中证500指数

-6.16%

7.74%

建信中证500指数增强

1.16%

1.7%

申万中证500指数增强

-

0.18%

 

 

         整体来看,中证500指数增强基金的业绩全部跑赢中证500指数,而且都是连续两年都全部跑赢。可见中证500指数增强基金有其可取之处,比普通被动的中证500指数基金好很多。

 

2017年业绩最好】的中证500指数增强基金是申万菱信中证500指数优选增强,该基金是一支新基金,于2017110日成立。由于1月份中证500指数下跌较多,该基金处于建仓期,躲过了这段时间的下跌,这对其业绩贡献不小。总的来说,该基金在2017年取得这样的业绩还是非常优秀的,但是由于该基金是新基金,之后该基金能否继续保持如此优异的业绩,需要时间来证明。

 

【伪中证500指数增强基金】排名二、三位的基金是两支“伪”中证500指数增强基金,华泰柏瑞量化智慧和景顺长城量化精选,这两只基金并不是中证500指数增强基金,但是其业绩比较基准是中证500指数,且其净值变动与中证500指数相关性较大,故这里暂且把这两只基金当做中证500指数增强基金看待,列入基金池。这两只基金表现较为优异,连续两年均大幅跑赢中证500指数。

 

【老牌基金】富国中证500指数增强基金和建信中证500指数增强基金是老牌基金了,一个成立于201111月,另一个成立于20141月。

2016年建信中证500指数增强基金表现优异,在经历了熔断等情况下,建信中证500指数增强基金依然在2016年取得了正收益,大幅跑赢中证500指数,吸引了大量的资金申购,目前的规模达到了14亿;2017年表现一般,仅仅跑赢中证500指数约3%,排名相对靠后。

富国中证500指数增强基金在2016年的表现弱于建信中证500指数增强,但是2017年度表现优异,取得了7.74%的业绩表现。

另外,创金合信中证500指数增强基金,成立于20151231日,两年来其业绩与富国中证500指数增强基金相差不多,今年的业绩稍稍占优。

 

【次新基金】申万菱信中证500指数优选增强基金、申万菱信中证500指数增强基金和南方中证500指数增强基金均为2016年成立的次新基金,业绩表现迥异。申万菱信中证500指数优选增强基金2017年的业绩达到了20.28%,而同为申万菱信基金管理公司的申万菱信中证500指数增强基金业绩却非常糟糕,基金经理同为袁英杰(注:申万菱信中证500指数增强基金由俞诚和袁英杰共同管理),业绩却是天差地别,让人特别费解。

         南方中证500指数量化增强基金表现中规中矩,2017年度涨幅为8.87%



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