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【协会发布】基金个人投资者投资情况调查问卷分析报告(2015年度)六:基金投资者满意度

中国基金业协会2018-10-15 13:10:33

本次问卷调研要求基金投资者对基金投资过程各方面的满意程度进行评分。满意程度最高为5分,最低为0分。评分包括11个方面:基金管理公司的信息披露程度、基金的投资回报(考虑证券市场的整体状况)、管理费用比例、运作合规性、基金管理公司的客户服务、基金管理公司的投资能力、基金管理公司保护持有人利益的表现、基金产品满足投资需要的情况、基金托管机构、基金销售机构以及基金业监管水平。

一、2015年基金个人投资者的满意程度较高

调查结果显示:2015年,我国基金个人投资者的满意程度平均得分为3.57分,表明在2015年的基金投资过程中,我国基金个人投资者的平均满意程度较高。在要求投资者分别进行评分的11个方面中,2015年我国基金个人投资者最满意的是基金管理公司的信息披露程度,平均得分为3.83分。排名2-6位的分别是运作合规性、产品满足投资需要的程度、客户服务、托管机构以及销售机构,得分分别为3.71、3.69、3.68、3.67、3.65,差距较小。2015年,基金个人投资者最不满意的是基金管理公司收取的管理费用,得分仅为3.22分。不满意程度其次的是基金的投资回报,得分为3.33分。

二、变化:对信息披露满意度增加,对投资回报的满意度下降

2015年我国基金个人投资者的平均满意程度比2014年有所下降,平均得分下降了0.06分。其中,投资者对基金投资回报的满意程度下降程度最大,达到0.25分。其次是对监管水平、投资能力和保护持有人利益的满意程度,下降程度分别为0.13分、0.12分和0.11分。与此相反,投资者对基金管理公司信息披露满意程度的评分上升了0.10分,满意程度有一定增加。

三、小结

总的来讲,2015年基金个人投资者的满意程度较高,但较2014年的满意程度有所下降,满意程度下降的主要原因是部分基金投资者对基金回报的满意程度降低。2015年,投资者对基金管理公司的信息披露的满意程度有所上升。