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中国富人为什么从楼市转向私募基金?

中信环球金融2018-10-16 09:47:37


                                                                          


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手握11.76万亿流动资金,乘着产业转型升级的股权投资东风,2018又迎开门大吉的私募基金,可谓风头正盛。

2月11日晚间,中国证券投资基金业协会公布了2018年1月份的私募基金备案登记数据。

小编梳理后发现,这份数据亮点颇多。首先是 私募总规模继续高歌猛进,达到11.76万亿元,其中1月份大幅增长6600亿元,豪取近三年单月规模冠军。已登记私募管理人为2.29万家,已备案私募基金为6.91万只。

私募基金管理规模迫近12万亿元,显示出了当下市场和投资者对私募基金的高度认可。


其次,私募内部剧情反转。1月其他类私募增长3500亿元;证券私募结束规模缩水颓势,1月大幅增长3200亿元;但去年市场明星股权创投私募,1月规模则没有变化。


对于2018年开门红走势,中国经济传媒协会金融与产业发展研究院执行院长柴永强分析称:2017年私募基金规模的大幅增长,主要由股权私募爆发式增长推动。进入2018年,这一现象有所改变,证券类私募大幅回暖,其他类私募也快速增长,这成为1月私募总规模大增的主要力量。


证券类私募大幅回暖得益于年初股市的大幅走牛,尤其是A股11连阳,赚钱效应凸显,使得投资者信心倍增,一些准备投向股权和创投类私募的资金,也开始倾向于二级市场。


从多家私募产品认购火爆的一幕就可以看到,资金是最聪明的。


此外,在近期发行的私募基金中,有不少认购者是从楼市撤下来的投资者。经过近半年来楼市调控政策的狂轰滥炸,高净值人士普遍将私募基金视为非常合适的替代选择。

03高净值人群的构成和投资偏好

根据贝恩公司和招商银行联合发布《2017中国私人财富报告》显示,2016年中国个人可投资资产1000万元以上的高净值人群规模已达到158万人,个人持有的可投资资产总体规模达到165万亿人民币。


而截至2017年底,中国高净值人群数量达197万人,并且因为受益于他们投资渠道的多样性及合理的投资布局,财富增长幅度仍保持 21% 以上的年均复合增长率


高净值人群主要由过去的传统制造企业主向高新企业的投资人、高管集中,特别是互联网行业、金融行业异军突起,呈现明显的高速增长态势。这也反映了趋势投资对个人或家庭财富增长的深度关联性。


他们的投资偏好由传统的银行理财、信托、资管,逐步开始追逐高回报的私募股权基金,特别是契约型私募基金逐年被这些高净值人群看好。

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一、私募基金操作灵活

与公募基金十亿百亿的规模相比,规模较小的私募基金投资操作更为灵活,能及时跟进市场,根据市场变化趋势快进快出,投资策略众多。

除此之外,私募基金的门槛较高,只面向少数特定投资者进行募集,因此能够为客户提供量身定做的投资服务产品,满足客户的特殊投资需求。


二、私募更规范更安全

公募将收益放在第一位,私募更重视风险,私募的监管比信托有过之而无不及。信托有“一法三规”,私募基金有“一法六规”,特别是新规实施后私募大洗牌,行业运作更规范,信息披露更公开,私募产品也更具安全性!

*契约型私募基金与合伙制、公司制私募基金比较图


三、私募追求绝对收益

与公募基金相比,私募基金的固定管理费较少,主要依靠提取业绩报酬生存,而超额业绩必须在每次净值创出新高后才可提取。

因此,私募基金管理人的利益和投资者的利益是一致的,只有投资者赚到钱,私募才能赚到钱。所以私募基金的激励机制更强,需要追求绝对的正收益。



最后说几句:

私募基金爆发的背后,不仅仅是资产配置方式的转变,更是经济发展的刚需。在这样的利好环境下,高净值人士也纷纷嗅到了难得的投资机遇。


时代的变迁,经济的转型,资产配置的跨越,种种迹象和趋势表明,未来十年将会是私募基金投资的十年,与时间做朋友,收获的不仅仅是经济利益的回报,还有那份执着而又年轻的财富梦想。






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