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基金公司气质排行榜

CFP理财师张昊晨2019-03-14 07:12:04

不同寻常的一年即将过去。2015年,资本市场大起大落中,基金行业亦经历了从“牛X哄哄”到“跪求你买”的理性回归。但时光荏苒,唯气质不变:高歌猛进大把赚钱的激昂之士有之;逡巡徘徊掏空口袋也没以几个铜板的屌丝有之;赌对趋势的幸运儿有之;迷恋“过山车”游戏的幼稚儿童亦有之。


潮起潮落,起承转合,唯有赚钱、理性的赚钱、在制度的光辉下赚钱——依然成为这个年轻行业向上生长的姿态。站在更替的时点,本刊评选出了“2015年基金业十大气质榜”。


镜于过往,烛照未来。我们坚信一条亘古不变的道理:任何一家金融百年老店崛起的背后,必定有着与众不同的气质、对背景的尊重和对市场八卦新闻的敬畏。


下面是获奖者和颁奖词:


屌丝天弘基金


天弘基金成立于2004年11月8日,原是业内的一个小公司,直到2013年,天弘基金勾搭上了淘宝,通过推出首只互联网基金——天弘增利宝货币基金(余额宝),于是公司管理规模迅速膨胀。2014年年底,天弘基金公募资产管理规模5898亿元,排名行业第一。


虽然从管理规模上,天弘基金完成了屌丝逆袭,但余额宝人均持有金额也就3000多元、目前七日年化收益率也降到了历史最低的2.7%左右(比银行存款高不了多少)。可以说,从行为举止上,天弘基金给广大人民群众留下的“屌丝”烙印依然是挥之不去的。


快递员中邮基金


中邮基金成立于2006年,大股东是中国邮政集团,这注定了它就是一个快递员的劳碌命。特点就是一个“快”字——赚钱快,亏钱更快。


“高仓位”、“豪赌个股”,一直被认为是中邮系基金最突出的投资风格,不论市场走势如何低迷,市场风险如何放大,但其投资风格依然。即便是在2008年大熊市,中邮优选年底仍保持90.42%的高仓位。


这种风格容易造成牛市领先、熊市落寞。中邮系旗下两只股票型基金中邮优选和中邮成长自2006年和2007年成立以来,便带领持有人坐足了过山车。


今年11月24日,中邮基金成为国内公募业首家挂牌新三板的基金公司。据中邮基金财报披露,2007年1月1日到2015年6月30日这八年半时间里,上证指数上涨61.9%,中邮基金给基金持有人带来的却是亏损1.7亿元的投资回报。


明星华夏基金


华夏基金成立于1998年,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。敢叫“华夏”就知道背景有多深了吧。虽然,后来这些有背景的大股东陆续套现走人了,但“明星”范儿始终得端着!造星运动也是必须的!


2004年8月成立的“华夏大盘”大家都很熟悉,诞生了神话一般的王亚伟。因为业绩太好,这只基金似乎永远封闭,根本买不到。2003年9月成立的华夏回报也诞生了几个明星经理:第一任经理是江晖,不到4年长大10倍,规模达到了375亿元,他后来也干了私募(星石投资),号称“绝对收益之王”;第二任基金经理是胡建平,他接手华夏回报后一管就是7年,这7年里捧了6个金牛奖,后来也干私募了。


土豪大叔汇添富基金


汇添富成立于2005年,股东都是“八竿子打不着”的关系:一个是文汇报业集团、一个是东方航空、一个是券商。一家公司取一个字——“汇”、“天”、“富”,于是公司名字就成了“汇添富”。要说这个名取的也太有才了,就不怕说是土豪吗?


汇添富还真有土豪范儿,在各种媒体上大散其财、广发软文的就是这家基金。为了提高软文的阅读品质,几年前这家公司还专门物色了一个某省文科状元来负责写软文。不过,土豪大叔还是很有实力的,最近媒体发布的基金业绩百强(截至12月15日)榜中,汇添富旗下有6只基金入围,是上榜最多的公司之一。


文艺青年兴业全球基金


兴业全球有一个个性老总——杨东。在上轮牛市(2007年),杨东在A股6000点高位时,以公开信的形式“苦劝”基金持有人赎回自家的股票基金。这个敢于放弃公司短期利益、劝基民高位赎回的公募基金总经理,也一战成名。动不动就写“公开信”——十足的文艺强调啊。


今年4月,当时市场已经站上4400点,主流的基金公司普遍预期大盘将在下半年突破上轮牛市的高点,甚至有人已经看高到7000点。杨东再次逆流而上,他反复抛出一个观点:对A股市场当前的热度比较担忧,对下半年的股市表现较为悲观。


所以在股灾来临之前兴业全球旗下的基金普遍做了两个动作:第一、大比例分红,让基民的钱落袋为安;第二、提前在二季度降低仓位,并主动增加大金融板块配置。所以,股灾后,兴业全球旗下基金回撤并不大。


摇滚青年富国基金


富国成立于1999年,也是最早成立的一批基金公司。2003年,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金,富国基金又成为国内首批成立的十家基金公司中第一家外资参股的基金管理公司。


富国属于混合基金里的激进型,在牛市中这类混合型基金往往会有很高的收益。2004年6月,富国旗下的旗舰型产品——富国天益基金发行,该基金成立以来收益率累计已超过1000%,是目前国内开放式基金中收益率最高的产品之一。用一个流行的词汇,富国就是一枚带着摇滚气息的“老炮”。


理工男嘉实基金


说基金界指数基金那加强,嘉实基金必是其一。嘉实基金成立于1999年3月,是国内最早成立的10家基金管理公司之一。2005年6月,德意志资产管理公司参股嘉实,同年8月,嘉实被选为首批企业年金投资管理人。这家公司在追踪指数方面很有实力,这种投资风格属于超实惠、超低调、超稳健类型,也正是“理工男”的特质。


精英男易方达


易方达成立于2001,股东包括广东、天津、重庆等地的多家金融机构投。据统计,易方达旗下入围今年以来“偏股基金业绩百强”的基金有6只,是入围最多的两家公司之一。其中,既有混合基金(5只),也有指数基金(1只),实力非常全面。这一点酷似工作严谨、发丝不乱的精英男。


其中,指数基金为“创业板ETF”,今年以来的收益率达到了80.49%,也是指数基金中唯一一只收益率超80%的产品;而易方达新兴成长,年初以来的收益率达到166.7%(截至12月29日),在近300家开放式基金中排名第一位。


长跑健将广发基金


广发基金的大股东是广发证券,旗下基金的特点是比较擅长持久战,在牛市的时候不是很张扬,在熊市的时候也不很差。最近获批的4只内地“互认基金”中,就有一只是广发旗下的“广发行业领先”,最近半年的业绩并不显山露水,而过去一年、过去两年和过去三年的基金业绩均排在行业前列。尤其是过去两年、过去三年的净值增长率分别高达121%和186.95%。


值得一提的是,该基金由广发基金旗下的明星基金经理刘晓龙亲自掌舵,他属于“长跑能力”非常出色的选手。其管理的基金短期排名不会特别突出,但基金业绩稳定增长,每年排名都在行业前25%。


飞碟汇丰晋信


2005年11月,汇丰环球及山西信托共同创建了“汇丰晋信”基金管理有限公司,她的气质嘛——按个“混血大妞”也不错。可是一查他家旗下公司的业绩,小编就晕相了,今年汇丰晋信基旗下的2只同样偏股风格(汇丰晋信科技先锋、汇丰晋信中小盘)基金的年内业绩分化竟然逾70个百分点,这也是业绩分化最大的基金公司。


不都说同门基金公司的基金会“抱团取暖”吗?汇丰晋信的这两位基金大哥是咋的啦,有仇啊——咋就不沟通呢。你这么整,那公司的气质能好啊?那不就是飞碟的气质嘛——飘忽。