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定投好标的1-广发中证500指数基金

AXZQ财富管理2020-09-15 09:26:10

广发中证500 
代码:162711

一、基金介绍:
       基金成立2009年11月26日,目前规模14.31亿。
       本基金主要复制中证500指数成份股,追求跟踪误差最小化,投资于目标成份的比例不低于基金净资产的90%,属于高仓位品种。

二、业绩表现:
对比沪深300指数和其他被动型指数基金的3年期和5年期收益来看,广发中证500指数收益远远领先于其他标的。长期具备很好的投资价值。

三、行业配置和重仓股情况
     
本基金投资标的主要跟踪沪深两市中盘股和小盘股,具有良好的成长性,适合长期价值投资。 



选择广发中证500定投标的的原因:

一、成立时间较早;

       2009年成立,该产品自成立以来已有近7年时间,产品已具备很好稳定性,适合长期投资。


二、基金规模稳定;
      近3年基金规模相对稳定,均在10亿规模以上,而对于定投来说,投资期限较长,因此要选择基金规模较稳定的投资标的参与,防止规模波动较大影响最终定投效果。

三、指数化运作,仓位高,跟踪市场误差小;
     定投的目的在于长期摊低成本,在市场机会来临时可以获取市场平均收益,因此选取指数化投资防止人为因素的干扰,紧密追踪指数运作,减少误差,长期可以获取和指数同步的收益,达到理想的效果。而指数化运作的高仓位决定了该投资标的高波动率,在市场下跌时,净值大幅波动从而有利于获得廉价筹码,快速摊低成本。

四、选个中证500指数进行跟踪,就是选择了一批市场上最具前景的公司投资。
     其样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股即最近一年日均总市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。具有很好的成长性,行业基本覆盖完全。投资该标的就是投资了一篮子成长性行业,具备长期的投资价值,是定投参与的较好标的。
     最后,我们来看看广发中证500参与定投的历史回测:
      
从最初成立开始定投到现在,总收益为28.39%,如果选择基金定投在最高点获利了结,收益可达150%以上。因此参与广发中证500指数定投其投资具有很大的潜力,坚持最重要。

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