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基金理财:把握四种方法 指数基金就该这样挑!

蜂赢国际2018-12-07 12:56:57

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基金理财



01

把握四种方法 指数基金就该这样挑

指数基金存在的理论基础是“有效市场假说”。这个理论认为市场是有效的,证券的价格反映了所有的信息,因而认为通过主动管理获得超过市场平均收益的努力是徒劳的,因而复制市场指数的指数基金是投资的最佳选择,下面教你挑选指数基金的方法:

1、找准跟踪标的

指数基金的投资目标就是要获得与跟踪指数一致的收益,所以,挑选一个合适的指数是投资指数基金的关键。

2、找跟踪误差较小的基金

跟踪误差越小,基金经理的管理能力越强,这样才更符合指数基金的本质。

3、选公司实力强的基金

指数型基金是被动式投资,跟踪的基准指数分析和研究是个复杂的过程,需要精密的计算和严谨的操作流程。基金公司实力越强,付诸投研的成本就越高,投资水准更高。

4、找费率低的基金

指数型基金的费率相较于其他主动型的基金费率低。追踪同一个目标指数的指数基金,在业绩上很难拉开差距,如果长期投资,那么选个费率低的无异于多赚了。(来源中国基金报)


02

港股最近有点牛 两类基金最受益

银华恒生领跑港股QDII

统计显示,今年以来QDII产品平均收益率达到5.37%。其中,华夏大中华混合、银华恒生国企指数B、香港中小基金等今年以来的收益率均超过10%。以银华恒生H股B为例,数据显示,该基金年内收益率已达15.24%,在26只主投香港股市的QDII基金中业绩排名第一。

银华恒生H股以恒生中国企业指数为跟踪标的。该指数成分股由市值最大、流动性最强的40只H股组成,用于衡量以H股形式在香港上市、内地注册的中国内地企业的表现。此外,作为分级基金,银华恒生H股B份额的初始杠杆为2倍,目前价格杠杆也是2倍左右。2016年四季报显示,该基金投资港股的仓位在9成以上,较好地跟踪了标的指数走势。

沪港深主题基金会赚钱

港股连续上涨,也让沪港深主题基金取得不错的收益。统计数据显示,目前场内共有62只(A/B/C类分别计算)沪港深主题基金,在有统计数据的56只产品中,超过8成取得正收益。还有15只基金今年以来净值增长率超过7%,大幅跑赢投资内地股市的基金产品。

今年以来,截至2月28日,在同类基金中业绩居前的华夏沪港通恒生ETF基金及联接基金的收益率达到6.88%和6.69%,最近一年分别上涨31.15%和29.43%,紧跟恒生指数的上涨步伐,在同类基金中业绩居前。上述两只基金自成立以来的年化收益率分别达到5.10%和2.48%。(来源北京晨报)


03

天天基金周报:权益类基金普涨 年底红包行情可期

本期采取主动操作策略的股票基金和混合基金普涨。Choice统计显示,531只股票型基金近1周收益为负的有55只;收益为正的468只;收益为0的8只。1331只混合型基金中,近1周收益为负的有294只;收益为正的964只;收益为0的73只。(来源天天基金研究中心)

数据来源:东方财富Choice数据、东方财富研究所,截止日期:2016-11-25


04

回报逾8倍分红过百亿 14载淬炼基金界“上神”

近日,《投资者报》推出“旗舰公募基金”专题报道,从规模领先的30家基金公司中筛选出各自的旗舰产品。所谓“旗舰基金”,是指在业绩和规模等多个维度上,都表现卓越的基金,堪称“皇冠上的明珠”。统计发现,华夏回报A成立至今,为投资者提供了826.87%的总回报,分红超过110亿元,且在全部可比的旗舰基金排行榜中,规模达到70亿元,名列首位。

能赚钱愿分红

通过对规模、中长期业绩、基金公司重视度、机构投资者青睐等多个维度的筛选,《投资者报》筛选出30只旗舰基金,在一定程度上这也是当前最受认可的30只基金。其中,华夏回报A截至2016年年末的规模是70.24亿元,排名第一。

公开资料显示,华夏回报A成立于2003年,至今已有近14年历史,在只有18年的公募基金历史上可谓是“一员老将”,这位“老将”的表现在任何年龄段的基金中都堪称一流。

统计显示,截至3月3日,华夏回报A今年以来收益率为6.26%,在同类24只基金中排名第一;同时,该基金作为华夏旗下价值投资的旗舰产品,成立14年来历经多轮牛熊市场考验,业绩斐然,为投资者带来丰厚持续的业绩回报。统计显示,成立至今14年来为投资人带来回报826.87%,年化回报高达17.93%,在同类7只基金中排名第一。

更为难能可贵的是,华夏回报A不仅是长跑冠军,同样也是“分红王”。统计显示,截至2016年年末,华夏回报A累计分红总额达到111.6亿元,在全部可统计的1000多只基金中排名第二,排名第一的是华夏红利 ,累计分红总额142亿元。值得一提的是,分红总额排名前十的基金中,有4只来自于华夏基金 .(来源投资者报)




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